2014年06月11日
アリアケジャパン(2815)投資分析♪『食品ビジネス』における隠れた『バフェット銘柄』〜アリアケジャパンなしに『食品産業』は成り立たない!!〜日本株の超優良株♪
〜アリアケジャパン(2815)投資分析 食品産業の圧倒的なバフェット銘柄♪〜
個人投資家の皆様、
・テレビ東京の『カンブリア宮殿』
という番組をご存知でしょうか?
おっさんも、
昔からよく見る♪のですが、
『投資のヒント』がたくさんつまっている番組ですね!!
2014年6月の番組では、
調味料の大手
『アリアケジャパン』についての特集でした♪
おっさんも、
アリアケジャパンについては、
全く!!知らなかった企業だったのですが、、笑
番組終了までに、惚れ込んでしまい。。笑
結果的に!!
アリアケジャパンへ投資してしまいました♪笑
それでは、
『アリアケジャパン投資分析』をご紹介していきましょう!!
アリアケジャパンが、
どのような『製品』を作っているのか??
というと、、
・飲食店で使う『調味料』
・ラーメン店の『スープ』
・洋食店で使う『ソース』
・『レトルト食品』
などです。
『食品』としての『最終製品』
を作っている会社ではなく、
『鶏』や『豚』のエキスなど、
『味』のベースとなる『調味料』に特化して!!
作っている会社なのです♪
しかも!!アリアケジャパンは、
『素材』にこだわっており、
『天然の素材』しか使っていません♪
なので、我々、一般消費者には、
知られていない!!会社なのです。笑
ここまででは、、一見、
『普通の会社』のようですが、、笑
アリアケジャパンは、堂々と!!
『バフェット銘柄』と呼べる!!
ぐらい競争力のある会社です♪
じっくりと!!
ご紹介していきましょう!!
※PR. 『ハイパーインフレ』に便乗して!!
資産を『10倍に増やす!』
『インフレ対策』投資法とは?
アリアケジャパンは、
『畜産系調味料』の専業メーカーとして、
→ 『国内トップシェア』を持っております♪
アリアケジャパンは、
食品業界の『黒子的な企業』ですが、
『食品メーカー』にとっては、
必要不可欠な!!存在なのです♪
さて、
アリアケジャパンのビジネスですが、
具体的には!!
例えば、
レストランで、
『チキンブイオン』を作る際に、
お店で作る!!には、
→ 『半日』ぐらい!!
『材料』を煮込まなくてはならなかったものが、
この部分をアリアケジャパンに外注する!!ことで、
レストランとしては、
・『作業時間』
・『人件費コスト』
を削減できる!!のです♪
つまり、
料理の『仕込み時間』を
→ 大幅に削減できる!!のです♪
アリアケジャパンは、
→ 『調味料』に特化する!!ことで、
日本の『外食産業』にとって、
『料理の仕込み作業』を
→ 一手に引き受けている!!のです♪
さらに!!
『基本調味料』だけではありません!!
・ラーメン屋さんの『専用スープ』
なども、
アリアケジャパンは、
企業ごとに!!
『カスタマイズ』して作っております♪
例えば、
・『長崎ちゃんぽん』でお馴染みの『リンガーハット』
リンガーハットの『ちゃんぽんスープ』も!!
→ 『アリアケ製』です♪
・『サブウェイ』のオニオンスープも、
→ 『アリアケ製』なのです♪
『番組』で紹介されたのは、
おそらく、、
テレビを通して、
紹介が可能であった『ごく一部』ですが、
『アリアケ製』のスープを使用している外食産業は、
→ 世の中のあふれている!!のです♪
(お店にとっては、
アリアケ製を使っている!!
ことを公表したくないかもしれません。笑)
特に!!
『外食チェーン店』にとっては、
全国どのお店でも、、
・『味』を一定にする!!
ために、
『味の元』を
アリアケジャパンに製造してもらうことは、
非常に!!『大きなメリット』があるのです♪
このように、、
・『外食産業』と、
・『アリアケジャパン』は、
→ 『Win−Winの関係』なのです♪
さらに!!
アリアケジャパンの『凄さ』は、
ラーメンのスープなどの『味』を
→ 科学的に分析し『数値化』する!!ことで、
どんな『味』でも!!
→ 『再現』が可能なことです♪
ある『ラーメン屋さんのスープ』を分析すれば、
『同じ味のスープ』をアリアケジャパンは、
→ 作ることができる!!のです♪
凄いことですよね!!
これにより、
『アリアケビジネスの実例』として、
あるラーメン屋さんは、
海外店舗への『味の輸出』が可能となりました♪
ラーメン屋さんのスープを
『同じ味』で!!
アリアケジャパンが製造することに成功したのです♪
これまで、、
『半日以上!!』
熟練の職人技を必要とした、
ラーメン屋さんの『スープの仕込み』を
→ アリアケジャパンは、外注した!!のです♪
従来、『海外の現場』で、
『現地スタッフ』を採用して、
ラーメン屋さんのスープを
日本と『同じ味』で!!
→ 『ダシ』から作る!!ことは、
→ 至難の業でした。
そこで!!
アリアケジャパンと組むことで、
ラーメン屋さんの海外進出を後押ししたのです♪
また、さらに!!
アリアケジャパンは、
世界で最も!!『ミシュランの星』を獲得している♪
『ジョエルロブション』さんにも、
→ 『品質』を認められており、
一般消費者向けの『ブイヨンスープ』で、
ジョエルロブションが、監修して、
アリアケジャパンへ外注している!!のです♪
このように、、
『アリアケジャパンの技術』は、
→ 『唯一無二の存在』であり、
日本だけでなく、世界でも!!
認められてきており、
現在は、
海外売上比率は、
→ 『14%』にすぎませんが、、
今後は、
→ 『海外展開』が楽しみ!!だと思います♪
『日本の料理』は、
→ 世界最高レベルの美味しさ♪
ですが、
この日本で、
→ 必要不可欠な存在となった!!
アリアケジャパンは、
今後、世界経済が成長し、
世界がもっともっと!!
→ グルメになっていくにつれて、
世界でも!!
→ 必要不可欠な存在となる!!
と思います♪
さらに!!
アリアケは、
圧倒的な『競争力の源泉』となる!!
→ 『最新工場』を保有しております♪
かつて、、
ブイヨンスープなどの生産には、
長時間にわたり、
→ スープをかき混ぜ続けなくてはならず、
とっても!!
人手のかかる作業でした。。
そこでアリアケは、
売上高『119億円』だった1998年に、
なんと!!
『100億円』をかけて!!
→ 『ハイテク工場』の建設に踏み切ったのです♪
そして、完成させたのが、
業界初!!となる、
『人の力』に頼ることのない♪
天然調味料製造の『完全自動化』です♪
アリアケジャパンは、
『工場の機械化』に成功し、
ほぼ全自動にて、
→ スープを生産可能になったのです♪
同時に!!
工場の機械化により、
『コストの削減』にも成功しました♪
まさに!!
『日本の製造業』の『お手本』♪
となりうる!!工場だなと思いました。
海外で工場を作れば、
『人件費』は安いですが、
・日本の『雇用』喪失
・『技術の流出』を伴います。。泣
一方で、
アリアケジャパンの最新鋭工場は、
『日本の製造業』の未来となりうる!!
『国内生産モデル』だと思います♪
是非、日本の製造業に、見習ってほしいです♪
また、アリアケジャパンは、
『新たな分野』にも!!進出しております♪
それが、いま話題の!!
セブンイレブンのプライベートブランドである、
→ 『金のビーフシチュー』です♪
これまで、
食品業界の『裏方』として、
実績を積み重ねてきた!!
アリアケジャパンが、
ついに!!
『最終製品作り』に乗り出したのです♪
大手食品メーカーを相手に培ってきた!!
アリアケの『技術力』は、
消費者から、
どんな評価を受けるのでしょうか??
楽しみですよね??
おっさんも、早速、買ってみます♪
このように、アリアケジャパンは、
・日本の『外食産業』
・『食品メーカー』にとって、
→ なくてはならない!!
『唯一無二』の企業であり、
飲食店・食品メーカーの担当者からは、
「アリアケなしでは商売できない!!」
とまで、言われる存在なのです♪
このトップ企業を、
たった一代で!!作り上げたのが、
創業者の『岡田甲子男』会長(80歳)です♪
岡田会長は、
アリアケジャパンを一代で!!
『売上高300億円』のトップ企業に育て上げたのです♪
凄まじい!!ですよね??
岡田会長は、
まだまだ現役で、元気いっぱいでした♪
それでは、
お待たせしました♪
アリアケジャパンの業績、
株価、ファンダメンタルをみていきましょう!!
売上高
2011年 270億円
2012年 315億円
2013年 335億円
2014年 376億円
(予想)
純利益
2011年 17億円
2012年 25億円
2013年 37億円
2014年 43億円
(予想)
純利益率
2011年 6.2%
2012年 7.9%
2013年 11.0%
2014年 11.4%
(予想)
いかがでしょうか?
売上げも、利益も、
→ 成長を続けております♪
また、注目したい!!のが、
純利益率で『10%』を超えております♪
『調味料』というと、
外食産業における『下請け産業』的なポジションですが、
アリアケの場合は、違います!!
アリアケジャパンなしには、
『食品ビジネス』は、成立しない!!
ほどの企業になっており、
言ってみれば!!
高速道路の『料金所』的なポジションにあり、
この分野においての『バフェット銘柄』なのです♪
→ 『バフェット投資法を徹底研究♪』 『バフェットポートフォリオ徹底分析!!』
まさに!!『独占的企業』
と呼んでもいいぐらいの競争力があります♪
続きまして、ファンダメンタルです。
時価総額 873億円
PER 17.2
PBR 1.63
ROE 8.2%
ROA 6.9%
自己資本比率 83%
有利子負債 6億円
配当金 1.88%
株価は、
成長途中にもかかわらず、
今後の海外展開期待♪も考慮すれば、
PERは『20倍以下』で、割安だと思います♪
また、借金が少なく、
実質、無借金で、
盤石な!!財務体制ですね♪
時価総額は、
→ 1000億円以下ですので、
時価総額が小さく、
ファンドマネージャーなどの機関投資家にとっては、
→ 手が出しづらい!!水準です。
なので、逆に!!
我々個人投資家にとっては、
→ 投資チャンスだと思います♪
今後、もっと株価が上昇して!!
→ 1000億円を超えてくれば、
ファンドによるアリアケ投資が、
増えてくるのではないでしょうか?
最後に!!
アリアケの岡田会長は、
『80歳』と、ご高齢です。
かつ!!
岡田さんは、
『アリアケの大株主』なのですが、
今後、会長さんが引退される時は、
アリアケジャパンの今後に注目が集まりそうです♪
アリアケは、
どんな食品メーカーも!!
→ ノドから手が出るほど欲しい!!会社だと思います♪
時価総額は、
『1000億円』程度なので、
『アリアケ買収』に、
→ 手を上げる!!企業がいくらでもあると思います♪
もちろん!!
岡田会長、まだまだ、元気に頑張ってください!!
カンブリア宮殿の最後に、
村上龍さんは、こう締めています。
「出汁」「スープ」を作るには、膨大な手間がかかる。
たとえば、豚骨ラーメンのスープなど、
数十時間も煮出す必要がある。
常識的には、
そんなことを専業にしても、
採算が取れるわけがない。
だから、誰も手を出さない。
アリアケジャパンは、
味を『数値化』し、
先端技術を駆使した工場を作ることで、
『ニッチ市場の王者』となった。
しかし、
オートメーションのアイデアと設備は、
過酷で危険な「手作業」の時代がなければ、
生まれようがなかった。
出汁、スープは、すべての料理のベースとなる。
「ベースを握っているから、実はどんな料理も作れる。」
出汁は食物のエキスだ。
アリアケジャパンは、
まるで 「高純度のエキス」のような、
清冽で強力なビジネスモデルを構築した。
アリアケジャパン、いかがでしょうか??
おっさんは、
アリアケジャパンの『未来』が楽しみです♪
10年後、20年後には、
世界の『食品ビジネス』で、なくてはならない!!
『1兆円ビジネス』を展開している!!かもしれませんね♪
アリアケジャパンは、
食品ビジネスの『バフェット銘柄』と呼べると思います♪
おっさんも、
今後も、長期的にアリアケジャパンを分析していきながら、、
株主として、応援していきたいと思います!!
以上、日本株の優良株♪
アリアケジャパン(2815)のご紹介でした!!
『おっさんの投資先オーナ企業一覧』へ戻る!!
※参考:おっさんは、2001年9月、『100万円の軍資金』で、投資をはじめました♪
おっさんの『お金持ちへの道』途中経過♪
→ 『運用成績』、『配当金』、『不労所得グラフ♪』 『年度別運用成績』 『投資先投資レポート』
『当サイトの運営方針』 『自己紹介』 『メディア掲載履歴』
※日本の金融危機が起きる前に!!
→ 今こそ!!個人金融資産の『インフレ対策♪』が必要不可欠ですっ!!
→ 参照:『外国通貨建て資産へ投資する!!ということ。』
→ 『インフレ対策徹底本部』 『日本にハイパーインフレがやってくる!!』
→ 『ハイパーインフレに便乗して!資産を10倍以上にしよう♪』
→ 『ハイパーインフレ徹底分析のまとめ♪』
→ 『固定金利ローン+インフレ対応資産で資産10倍計画♪』
※今後、日本では、
→ 『消費者物価指数』が高まり、、
→ 確実に!!『インフレ』が進行していきますから、、
銀行預金にしておくと、、『大切な資産』は、
→ 実質的に減り続けていくことでしょう。。泣
また、日本の『近い将来』を分析すると、、
・『貿易赤字』の定着
・『経常赤字国』へ転落。。
・『日本国債暴落』。。
をきっかけにして、、
・日本発の『金融危機』の勃発。。
・日本の『財政破綻』が現実化
→ 『日本がハイパーインフレ突入へ!!』
という流れで、、
・『1米ドル=1000円』の超円安時代。。
になりそうな雰囲気です。。泣
なので!!
『日本円の価値』がある♪今のうちに!!
・『日本のハイパーインフレリスク』に対応しつつ♪
『コカ・コーラやP&G、JNJ』のような安定優良企業の株式へ、
→ 資産をシフト!!しておくことで、
配当金を『3%』もらいながら、、
資産を『米ドル建て』にして、
→ 長期的な『円安』に備えることができます♪
グローバル優良企業への投資は、
・インフレ対策
・円安対策
・安定配当収入
と、『一石三鳥』の投資なのです♪
どうかご一緒に、楽しみながら♪
投資していきましょう!!
参考:『米国株投資で1億円を目指そう!!』
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※クレジットカードを戦略的に活用してますか??
→ 『クレジットカード利殖法』
※確実に!!金持ちへの道へ到達しよう♪
→ 『賢明なる買いもの投資』
※日本発!!の金融危機が起きる前に!!
→ 今こそ!!個人金融資産の『インフレ対策♪』が必要不可欠ですっ!!
→『日本人のための『インフレ対策』徹底!!特集』
→『外国通貨建て資産へ投資する!!ということ。』
おっさんは、
「打倒!金持ち父さん」を通じて、、
微力ながら、、早、8年にわたって!!
力の限り全力で!! 情報発信してまいりました♪
『日本人総投資家プロジェクト』は、その集大成です!!
どうか、
お読み頂き♪
そして、投資を通じでご参加頂き♪
さらに!!
・ご友人
・ご家族
といった、身近な人へご紹介頂き♪
行動にうつしていこうではありませんか!!
We can change our Japan!!
日本の繁栄をもう一度!!
datou68 at 21:45│
│日本株
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