2010年03月24日
バフェットのポートフォリオ研究!! 〜暴落時に最高の収益を上げるためには♪〜
個人投資家の皆さま、こんにちわ♪
春が近づいておりますが、
調子はいかがでしょうか??
年度末ですから、、仕事が大変ですよね。。笑
さてさて!!
世界的に株価が、
徐々に戻ってきましたね〜〜♪
日経平均も、
→ 『10815円』まで回復してきており♪
年初来高値!!、
→ 『11000円』突破♪
も、近いかもしれませんねっ!!
さて、今回は!!
おっさんが尊敬する、
世界最高の投資家、
→ ウォーレン・バフェット
のポートフォリオ研究です♪
※PR.21世紀は、中国の時代!!
〜夢に向かって!『国際分散投資』を始めましょう♪〜
ついに!!中国株投資でも、、
→ 『特定口座対応♪』の時代が到来!!
中国株投資なら、中国株投資情報に強い!!
→ 伝統の『内藤証券』が絶対オススメ♪
さて、先日、オススメしました、
バフェット唯一の!!伝記、
→ 『スノー・ボール』ですが、
おっさんも、
もう少しで!!読破できそうです♪
バフェットが、
どのような??軌跡をたどって、
→ 世界一の大富豪にまで上り詰めたのか??
すべてが詳細に、書き上げられておりますから、
→ 読破には、かなりの時間を要します。。泣
何せ、
バフェットがこれまでに、積み重ねてきた、
・一つ一つの投資案件
を詳細に!!取り上げておりますからね。。
バフェットの投資における、
意思決定の『裏』を読むことができるので、
→ とっても、勉強になります♪
また、アメリカ経済発展の歴史についても、
勉強になりますね♪
・経済発展の時代がどのように変化してきたのか??
じっくりと、感じることができるでしょう♪
この本は、時代の流行などは、、
→ 全く、関係ない!!
ですから、
・陳腐化しない知識・知恵として、
一生、役に立つ!!本だと思いますので、
引き続き、オススメです♪
『バフェット最初で最後の伝記♪ スノー・ボール』
さて!!それでは、
現在のバフェットの投資ポートフォリオをみてみましょう♪
・時価総額=約10兆円
・コカコーラ 8.2%
→ おっさんの持ち株♪
・ウェルズ・ファーゴ 6.5%
・アメリカン・エキスプレス 4.4%
・P&G 3.6%
→ おっさんの持ち株♪
・クラフト・フーズ 2.5%
・ポスコ 1.5%
・ウォルマート 1.5%
・BYD 1.4%
・コノコフィリップス 1.4%
・J&J 1.3%
→ おっさんの持ち株♪
・その他の株式 11.0%
・ゴールドマン優先株 3.6%
・GE優先株 2.2%
・ダウ・ケミカル優先株 2.2%
・不動産融資担保証券 1.6%
・海外政府債 8.4%
・米地方債 2.8%
・米国債 1.7%
・現預金 20.0%
いかがでしょうか??
・ブランド力抜群!!
の優良企業ばかりですよね??
なんだ、意外と簡単な♪
ポートフォリオじゃないか??
と、感じられる方がほとんどだと思います。
しかし!!
・ウォーレンバフェットの凄いところは、
これらの超優良企業を、いずれも、
→ 『安い時』に投資している!!
ということです。
正直、これが一番!!
難しいことではないでしょうか??
今回の世界金融危機時にも、
・バフェットは、2〜3兆円規模で一気に!!
→ 投資をしているのです♪
他の投資家が不安におぼれて、、
身動きが全く取れない時にです。。
また、アメリカンエキスプレスなどは、
・企業不祥事による経営危機の時に、
→ アメックスのブランド力は、今後も変わらない!!
という視点で、
周りの投資家が投売りしている時に、
→ ガツンと!!投資しているのです♪
・皆が売っている時に、投資する!!
・市場が暴落した時に、投資する!!
これは、なかなかできることではないですよね??
当然、バフェットは、
卓越した、企業分析能力を持つことから、
・企業価値を徹底的に!!評価
した上で投資している!!ので、
本人としては、
あんまり不安なことではないのかもしれませんね。笑
しかし!!
・暴落時に、ガツンと投資する!!
ためには、
もう一つ、必要不可欠なファクターがあるのです♪
個人投資家の皆さま、
もう一度♪
・上記のバフェットポートフォリオ
をご覧になって下さい♪
お気づきの投資家の方も多いでしょうか??
そう、バフェットは、
・現預金 『20.0%』
と、
現金のポジションを20%も!!
持っているのです♪
投資効率を上げるために、
・常に、フル!!インベストメント
していたら、、
・暴落時は、含み損ばかりで、、、
いざという時に、
→ ガツンと!!投資できませんもんねっ!!
でも、これって、
なかなか難しいことだと思います。。
何故ならば、、
・株式投資をしていると、、
→ ついつい、欲しい企業が出てきてしまい、、
余裕資金ができ次第、
次々に投資してしまいますよね??笑
(まあ、それが株式投資の楽しみなのですが♪)
でも!!
バフェットクラスの投資収益を上げるには、、
→ 現金のポジションを守ること!!
が必要なのかもしれません♪
誘惑に負けないことが、大切なのですね♪笑
『現金のポジション』について、
バフェットは、以下のように語っております♪
・借金をして、投資をしない!!
財務で、『最上級の強さ』
を維持する!!ために、
バークシャーは、
『法外な代償』を支払っている。
我々が通常、手元に保有している、
→ 『200億ドル超』の現金は、
現状、
スズメの涙ほどの収益しか生まないからです。。
しかし、そのおかげで♪
枕を高くして眠れます。
財務基盤の安全性は、他の何者にも代えられないのです。
と。
いやいや、勉強になりますね♪
個人投資家の皆さま、
2009年度も、お疲れ様でした♪
これからも、お互い、
・バフェット目指して!!
とは、言いませんが、、笑
・経済的自由を目指して!!
お互い頑張っていきましょう♪
2010年度も、どうかよろしくお願いしま〜〜す♪
おっさんのオススメ
最強!!クレジットカードポートフォリオ♪ |
『経済的自由』へ進んでいくため、
→ 最強の!!カードを活用して、賢い消費活動を♪
『SBIカード』+『楽天カード』+『三井住友VISAカード』
・メインカード → 『SBIカード』
(※参考:『SBIカード徹底分析レポート♪』)
日本最強!!のカードです♪
還元率は、なんと!!『1.2%』と、
普通のカードの『2倍以上♪』
→ 1000円分のポイントプレゼント中です♪
・サブカード → 『楽天カード』+『三井住友VISAカード』
我々は、今後も長期的に、
ネットショッピングをしていくでしょう♪
その際に、楽天カードで、
ポイントを貯めないともったいないですっ!!
楽天カードは、還元率が非常に高く、
ポイントも飛躍的に貯まり♪
かつ!!ポイントの交換性が非常に高く、
→ 最強の!!ネットショッピングカードです♪
→ 2000円分のポイントプレゼント中です!!
三井住友カードの『iD』は、
現実世界で一番!!便利なカードです♪
→ 21世紀は小銭いらずのショッピングが実現♪
おっさんも、『iD』使ってますが、
→ 一度使ったら便利すぎて、止められませんっ!!
※日本の金融危機が起きる前に!!
→ 今こそ!!個人金融資産の『インフレ対策♪』が必要不可欠ですっ!!
→『日本人のための『インフレ対策』徹底!!特集』
→『外国通貨建て資産へ投資する!!ということ。』
※FX投資するなら!!
→ ジャスダック上場&伊藤忠グループ♪
→ 手数料0円〜&1000円から投資デビュー♪の
安心♪信頼♪の『FXプライム』が絶対!オススメ!!
『SBIカード♪』
すべての買い物が『1.2%引き♪』になる、
最強の!!カードが誕生です♪
おっさんは、
「打倒!金持ち父さん」を通じて、、
微力ながら、、早、6年にわたって!!
力の限り全力で!! 情報発信してまいりました♪
『日本人総投資家プロジェクト』は、その集大成です!!
どうか、
お読み頂き♪
そして、投資を通じでご参加頂き♪
さらに!!
・ご友人
・ご家族
といった、身近な人へご紹介頂き♪
行動にうつしていこうではありませんか!!
We can change our Japan!!
日本の繁栄をもう一度!!