2008年11月08日
REIT（不動産投資信託）が世界的に『超！割安♪』 〜高利回り＆中長期投資のチャンス！！〜
アメリカ発！！の世界金融危機を引き金に、、
世界中の不動産投資信託（REIT）が冷え込んでます。。
日本や、欧州、
オーストラリアなどの世界各地のREIT指数は、
米サブプライム、住宅ローン問題が、
表面化した、、
昨年８月以降の下落率が、なんと、、
→ 『６０％以上！！』に達しました。。
世界のREIT指数の下落率
（２００７年８月末〜２００８年１０月末）
・アメリカ −６６％
・イギリス −７７％
・豪州 −７８％
・日本 −６５％
市場から集めた資金で、
→ 賃貸不動産へ投資する！！
『REIT（不動産投資信託）』は、
１９６０年にアメリカで誕生！！
現在では、２０カ国に市場があります。
世界的な『カネ余り♪』を背景として、
これまで、『銀行融資』が主体であった、、
不動産市場へ！！
→ 『投資マネー』を呼び込む！！ことに成功したのです♪
REIT市場は、拡大傾向にあり、
結果、
２００７年春には、
世界のREIT市場の時価総額は、
→ 『１００兆円近く』まで！！拡大したのです。
それが今や！！
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世界のREIT時価総額は、
→ 『３０兆円前後』に急減しました。。
米住宅ローン問題を機に！！
世界中で、、
不動産価格の先行き不安感が増した上、
金融市場の混乱で、
国債など、
『比較的安全な資産』に投資資金が逃避したためです、、
その上、REITは、
・流動性が高い分、
→ 『換金売り』が出やすい！という面もありました。
さて！！
上記の、
２００７年８月末〜２００８年１０月末のREIT指数の下落率をみると、
サブプライム震源地！！のアメリカREITと、、
日本REITの下げ幅が、『同じ！！』
というのも、注目ですよね？？
日本とアメリカの『不動産価格』を比較すると、
米S&Pケース・シラー住宅価格指数が、
→ 前年同期比、『−１７．５％』であったのに対し、
日本の基準地価は、全国の住宅地で、
→ 『−１．２％』の下落に留まります。。
にもかかわらず！！
日本のREIT指数が同じぐらい下げている。。
のには、
→ 投資家層が薄く、相場を立て直す力が弱い。。
という、、
悲しい面が原因として、挙げられます。
個人投資家によるREIT保有比率は、
・アメリカ ５割
・日本 ３割
と、
残念ながら日本では、、
安値を拾う！！個人投資家の層が薄い。。
のです。
よって！！
これまで、日本市場を牽引！！していた、
海外投資家が『売り！』に回り、、
そして、
国内機関投資家が『損切り！！』で追随すると、、
日本のREIT市場では、途端に！！
→ 『買い手不在。。』
に陥ってしまうのです。。
以上が、
日本のREIT市場が『割安な♪』理由です。
日本の不動産価格が、、それほど、
→ 下落していない！！
にもかかわらず、、
『６５％』も！！
REIT指数が下落しているのです。。
当然、この状況は、
→ 中長期投資の大きなチャンス♪
になりますよね？？
それでは！！
現在のREIT市場のファンダメンタルズを見てみましょう♪
現在のREIT市場の時価総額と配当利回り
日本 ２．３兆円 ８．２５％
アメリカ １５．８兆円 ７．７９％
オーストラリア ３．３兆円 ９．８１％
英国 ２，５兆円 ５．９２％
いかがでしょうか？？
今！！
REITへ投資すれば、
→ 『高利回り♪』を受け取りながら、、
じっくりと♪中長期投資で、
→ REIT指数の『値上がり！』を待つことができるのです♪
これは、我々、個人投資家にとっては、
→ 大きなチャンスですよね！！
その内、
機関投資家も、REIT市場へ戻ってくるでしょうし、
REITへの投資が浸透していけば、、
→ 個人投資家のREIT保有率も上昇してくるでしょう♪
最後に！！
現在、日本のREIT市場では、
中小REITを中心として、
→ 銀行からの資金の『借換え』を拒否され、
→ REIT運営の資金繰りが悪化してしまう。。。
『不安』が蔓延しており、
→ REIT価格下落の大きな要因となっております。
現在、銀行は、
→ 不景気突入！！により、
→ 『貸し渋り』の状態。。
にありますから、、、
『資金繰りの悪化』が心配されるような、
→ 中小REITには、投資しない方がいいでしょう。。
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