2008年09月17日
徹底分析！！本当に、、円安の方が日本のためになるのか？？その２ 〜日本企業は円高免疫力を高めている♪〜
さてさて、、前回に引き続き、
「果たして、、現在は、ひどい円高なのか？？」です♪
２００３年〜２００４年にかけて、
日本政府は、
『４０兆円』もの！！
『米ドル買い/日本円売り』介入を行ったわけですが、、
当時の、
『米ドル/日本円』レートは、
・『１１０円前後』だったわけです。。
しかし！！
前回のブログで取り上げた通り、
もはや、
日本の自動車産業は、
・『１米ドル＝８０円、７０円』になっても！！
→ 利益を出せる♪体質
になったわけですから、、
→ 結局、振り返ってみれば、、
『１１０円前後』の為替レートにおいて、、
『多額の円売り介入』は必要なかったのです。。
そして、結果的に、、日本は、
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・『１０５兆円』もの！！
『多額で必要以上の！！外貨準備』
を保有することになってしまったのです、、（泣）
ところで、、
トヨタ自動車や、日産、ホンダなど、
日本を代表する！！
自動車産業は、毎年毎年、
自民党に『多額の献金』をしております。
しかし、だからといって、
いわゆる、『勝ち組』の日本優良企業に、
国民の資産を使ってまで、援護射撃する必要はないと思います。
だって、わざわざ手助けしなくても、、強い！！のですから♪（笑）
むしろ！！
一般庶民にとっては、
『円高』になった方が、
・ガソリンが安くなり、
・輸入品が安く買えたり、
・物価が安くなったり、
・海外旅行に安くいけたり、
するので、
円高の方が、恩恵が高いのです♪
また、我々、個人投資家にとっても、
・円高になった方が、安く♪
→ 海外の優良資産へ投資できるわけですから、
→ 円高の方がいいのです♪
というか、
根本的に！！
・自分の国の通貨が強い ＝ 自分の国が強い♪
・円高 ＝ 日本人の購買力が上がる！！
ということですから、、
・自国通貨が安いことを望む！！
というスタンスは、本末転倒！！だと思います。。
それに、
本当の！！一流企業であれば、、円高になったって、
→ 利益を上げ続けることができるのですから。
だって、、
・１ユーロ＝１００円から、、
→ 『１ユーロ＝１６０円』になったって、
日本で、ベンツ、BMWは売れ続けているのですから♪
だから、、
・円安＝日本の国益 という常識？？は、
考え直さないといけない！！
と思います。
日本のメディアは、
円高のマイナス面だけ、、取り上げますからね〜〜。。（笑）
また、
日本企業の『円高免疫力』について、、
さらに！！掘り下げていくと、、
円高に対する、免疫力は、
→ かなり高まりつつあります♪
日本の主要４００社における分析では、
『１円の円高』が、経常利益に与える影響額は、
１９９９年の
→ 『−１．１％』から、
２００８年には、
→ 『−０．５％』と、半減！！しております♪
つまり、円高によるダメージが半分♪ということですね。
最大の輸出産業である、自動車の場合、
２０００年には、
→ 『−３．３％』だったが、
２００８年には、
→ 『−０．８％』と、『１/４』になっているのです♪
電気・精密業界でも、、
１９９９年の、
→ 『−３．８％』から、
２００８年には、
→ 『−０．６％』と、『１/６』になっております♪
これは、グローバル企業による、
・海外進出の積極化、
・海外拠点の増加、
によるものですが、
日本企業の為替対応力って、すごいですね！！
もちろん、その分、
・日本国内への投資、
・日本国内の雇用、
については、
減少してしまうことになりますが、、
グローバル化が進み、
→ 世界での競争は激化！！しておりますから、
→ 企業として、利益を出して、生き残る！！
には、
しかたがありませんね。
以上、このように、
日本企業の為替免疫力は、かなり向上しているのです♪
・円高は日本企業にとって、そこまでヤバクない♪
・円高は日本人にとって、恩恵が大きい♪
という２点を認識されて下さい。
お待たせしました！！
ここで、
本題の『為替』についての考察をしましょう♪
それは、
「現在、どれくらい円高なのか？？」というテーマです。
２００６年〜２００８年初旬にかけて、、
『１１０円〜１２０円台』という、
→ 心地よい♪為替水準がキープされていたわけですが、、
２００８年３月に、
→ 『１米ドル＝９５円』まで、
一気に！！円高が進んだことで、、
日本経済、日経平均株価は、混乱に陥りました。。
しかし、、『１米ドル＝９５円』って、、、
過去の歴史を振り返ると、、
→ 実は、たいした円高ではないのです♪
まず、
１９９５年４月１９日、
・『１米ドル＝７９円７５銭』という、
過去最高！！の円高に達した時がありました。
次に、
他国通貨との為替レートを『物価水準の変化』で調整し、
貿易量のウェートで加重平均したものを、
→ 『実質実効為替レート』といいますが、
実質実効為替レートで評価すると、
１９９５年時と同じ水準で評価すると、、
なんと！！
・『１米ドル＝７０円』となるのです！！
ちょっと、わかりにくいですが、、、
しっかりと、物価の変化を考慮して評価すると、、
１９９５年当時の、
過去最高の円高と、同じ同等の水準になるには！！
→ 現在ならば、『１米ドル＝７０円』の水準である。
ということです。
ちなみに、、１９９５年〜２００８年までの間、
アメリカの物価上昇率は、
→ 『２〜３％』
日本は、
→ ほぼ、『０％』という状態でした。
つまり、
・日本経済は、『１ドル＝７０円』を過去に経験しており、
２００８年３月の『１ドル＝９５円』は、
→ 昔に比べればたいしたことないよ〜〜♪
ということなのです♪
何だか、うまく説明できずごめんなさい。。m(_ _)m
そして、実質実効為替レートで評価すると、、
現在は！！
１９８５年のプラザ合意の時の水準と同じであり、
実は！！
→ 現在は、『かなり円安』なのです。
個人投資家の皆様、
投資を行う前に、、
以上のことをどうかご認識下さい♪
よって、、ここ数年の間で、、
・１ドル＝９０円
・１ドル＝８０円
という、円高が到来しても、、、
→ おかしくない！！
のです。
ということは、、
・『１ドル＝１００円』を割ったからといって、、
→ レバレッジを過剰に増やすことは危険なのですっ！！
この点、数年前のおっさんのFX投資戦略が、未熟であった証拠ですね。。
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