REIT(リート)

2015年04月12日

J−REIT投資分析♪Jリートは、『金利上昇』、『ハイパーインフレ』に勝てるか??『借金』の『長期固定化』が必要不可欠!!



〜『J−REIT』投資分析♪『借金』の『長期固定化』が必要不可欠!!〜




○ご質問


おっさん様、こんにちは!


いつも「打倒金持ち父さん」を楽しくHPを拝見させて頂いてます。



以前、

投資VSマイホーム購入徹底分析♪『住宅ローン』はいつまで超低金利が続く?

『年収600万円』で『3000万円の住宅ローン』は大丈夫か?徹底分析♪

 にて、


おっさん様から

『マイホーム取得』についてのアドバイスを受け、

『実現』に向けて!!動いています♪


現在は、『土地探し』の段階ですが、

(最大の難関かもしれません(^_^;))、


おっさん様からヒントを頂いたように。


「なるべく価値の下がりにくく高すぎないもの目線で!!」

『マイホーム作り』を出来るよう頑張っています♪


良心的な建築会社さんとも出会えたので、後は縁とタイミングですね!  


不安もありますが、

今の『固定35年ローン』が『お宝ローン』になる!!

 という助言のおかげで、

住宅ローン徹底分析♪固定金利の住宅ローンが、近い将来『お宝ローン♪』になる理由


『前向き』に進めて行けそうです。


さて!!今日は、

資産運用について、また質問させてください。


私は現在、

『Jリート』をいくつか購入して運用しています。 


株価の上昇に伴い、

『利益』もほどほどに出てはいる!!のですが、

マイホームの取得を控えているので、


そろそろある程度、

運用金の中からも資金を確保しておきたい!!と考えています。


地元の銀行では、

『諸費用込み』でマイホームローンを借りれるらしいので 


『頭金』なども含めて、目処が立てば、

再び、『運用金』として戻したいと思っているのですが、タイミングが難しくて。。



ちょうど先日、おっさん様が記事の中で、

日本株のバブル暴落』を検証されていました。 


短期戦略を取る!!とすれば、


2015年4月〜5月に『日本株』が上昇していたら『5月末』前には、

一度、ポジションを減らし『暴落』に備えた方が良いかもしれない

 
と書いてくれてました。


一般的な『株』と『Jリート』では、

違うことも多いかもしれませんが、同じような戦略も成り立つでしょうか?




また、今後の日本において、

Jリート投資については、どのように考えられますか?


やはり、日本株と同じように、

2016年以降は、

なるべく減らしておいたほうが良いでしょうか?


私は、一旦、ポジションを減らした後、


再び投資する!!際には、 

米国株』を中心に、、と考えてはいるのですが、

Jリートの企業への愛着もあって迷います。


おっさん様のアドバイスを頂きたいです!

どうぞよろしくお願い致します。



                          Quetion by 未来の投資家さん



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2010年06月11日

日本のREIT市場誕生10周年♪ 〜日本のREIT市場の成長は、まだまだこれから!!投資チャンスは継続中♪〜



今回は、久しぶりに!!

・REIT(不動産投資信託)

 の話題です。


今年で、日本のREIT市場は、

 → 創設『10年目!!』

 になりました♪


しかしながら、、

日本のREIT市場は、正念場を迎えております。。


何故ならば!!

我々個人投資家が、

 → 長期で運用する!!金融商品として、、



まだまだ、支持率が足りない!!のです。。


正直、

ほとんどの個人投資家にとって、

REITへの投資は、

 → 『選択肢』にも入っていない!!

 と思います。。泣


まあ、まずは!!

・個人投資家ではなく、

まだ投資をされていない方に、

 → REIT(不動産投資信託)

 という金融商品が存在する!!



ことを知ってもらうことが必要ですね♪


おそらく、現状では、


「REITって、知ってる??」

 と、友人に聞いても、、、



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2010年05月12日

中国人投資家による、日本の不動産投資が活発化!! 〜チャイナマネーを取り込んで、日本の経済成長へつなげよう♪〜



個人投資家の皆さま、こんにちは♪


先日、テレビをみていたら、、

・中国人投資家による、

 → 日本の不動産買い!!特集

 をやっていました。


中国の個人投資家は、積極的に!!

日本のマンションなどの、

 → 不動産物件へ、

投資しているのですっ!!



ビックリ!!ですよね〜〜〜。


特集によると、、

彼らは、

 → 東京港区の物件へ集中して!!

投資しているようです。


価格は、

・3000万円〜5000万円

 が中心とのこと。



投資目的で、、ポン!!っと、


・『数千万円単位』を投資するのですから、、



中国の個人投資家も、凄いですねっ。。


東京で、家を借りたら、、

 → オーナーが中国人だった!!


 というのも、


これからは、

『普通』のことなのかもしれませんっ!!


しかし、どうして!?

彼らは、日本の不動産物件へ投資するのでしょうか??


それは!!


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2010年04月24日

森ヒルズリート法人が赤字転落する可能性はあるか?? 〜株価は、高値の『7分の1』にまで暴落!!〜



森ヒルズリート法人(3234)は、

(参照:『森ヒルズリート徹底分析♪』)


J−REITの中でも、、

 → 投資価格の暴落が特に激しい!!です。。


保有物件のほとんどが、

・プレミアム物件(坪単価3万円/月以上)

 ということで、

 → 不景気に弱い。。という市場評価なのでしょう。


実際、、

・2006年12月に、

 → 『株価=80万円』で上場し、


・2007年5月に、

 → 『144万円』の上場来高値を更新した後、、


現在は、なんと!!

 → 『20万円』にまで、、

株価が暴落している!!のです。。


株価は、驚きの!!

 → 『7分の1以下』ですね。。。


これが、株式投資であったら、、、

 → 3年間で株価が『7分の1』になった企業って、、

 → 正直、再起不能の倒産間近の企業ですよね??


しかし!!

森ヒルズリートの実力は、

果たして、、本当に??倒産間近の企業なのでしょうか??


・最新の第7期(2009年8月1日〜2010年1月31日)

 の決算をみて、(単位=百万円)

分析していきましょう♪



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J−REIT(リート、不動産投資信託)の株価が低い本当の理由。。 〜REITが、倒産する可能性は本当に!!あるのか??〜



今回も!!

・J−REIT(リート、不動産投資信託)投資徹底特集です♪


さて、J−REITの投資価格は、、

・2007年に比較すると、、

 → 『約3分の1』以下!!まで、


価格が暴落している!!

 のですが、、


果たして!?

・ここまで売られる『根拠』があるのでしょうか??


・株価が『3分の1』になったというと、、、

株式投資でいうと、、

 → 『倒産』も心配される程の株価下落だと思います。。


果たして、、

・不景気になると、、

 → リートが倒産する可能性があるのでしょうか??


ご安心下さい♪

当コンテンツをお読みになればわかりますが、

 → その可能性は非常に低い♪

 と言っておきましょう。


もし!!

REITが潰れる!!のであれば、、

その前に!!



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2010年04月11日

REITの活性化から、日本経済復活が始まる♪ 〜我々個人投資家の資金で日本経済を復活させよう!!〜



さて、これまで、

 → J−REITは、投資チャンス♪

 ということを取り上げてきましたが、、


ここからは、いよいよ話題の核心である!!


・REITの活性化から!!

  → 日本経済の復活が始まる♪


 について、特集していきましょう♪



現在、我々が投資できる、

・J−REITの総投資口数は、

 → たかだか『500万口程度』に過ぎず、



・平均単価は、『50万円程度』であることから、

 → J−REITの時価総額は、合計『2.5兆円』に留まっております。


(個人金融資産1500兆円に比べると微々たるモノです。。)


また、

個人投資家のJ−REIT投資口数に占める割合は、

 → 『1割程度』に過ぎず、、


J−REITは、個人投資家にとって、

 → 『投資のスタンダート♪』として、

まだまだ、認識されていないのです。。



そこで!!

おっさんは、

日本経済復活のために!!

・個人投資家 『1人 = 1口』

  → J−REITへ投資しようキャンペーン♪


 をご提案します!!


もちろん、個人投資家も、、

高率の配当金を受けつつ♪

 → さらに!!今後の値上がりも期待できます♪


リートへの投資が個人投資家に見直され、一般化されれば、


J−REITは、

・『500万口』しかなく、

 → 時価総額も『2.5兆円』
に過ぎないので、、

J−REIT価格は、一気に!!暴騰することでしょう♪


そうなると、、、

 → 日本の不動産市場に『大きなインパクト』が生まれ♪

 → 『良いサイクル』が誕生するのです!!


いよいよ、、長年にわたって、デフレで苦しんできた、、

日本経済全体に、『好循環♪』が始まりまるのです!!


現在、J−REITのほとんどが、、、




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J−REIT、日本の不動産は、割安に放置されている。。 〜現在は、J−REITへの投資チャンス♪〜



今回も、REIT(不動産投資信託)をベースとした話題です♪


〜日本経済のエンジンを回せ!!〜


・企業や国民に対する金融機関の円滑な融資♪

 が実現されるためには、


『担保』となる、

 → 不動産価格の上昇


 が必要不可欠です。


何せ、

・『土地金融制度』の上に成り立っている、

日本経済を発展させる!!には、

 → 不動産価格の維持向上

 が必要不可欠なのですね。



土地金融制度。。

 となっている日本経済においては、、

『担保』となる不動産がなければ、、

 → 銀行は、お金を貸してくれない!!
のです。。



現在、

・不動産価格が下がっており、、

住宅価格を大幅に超える住宅ローン。。。

 (=不良債権化しているマンション)

 を抱える、、日本国民が、

 → 多数いらっしゃいます。。


そんな、含み損を抱えている人が多い現状では、

 → 個人消費も伸びない!!のです。。



つまり、、

何だかんだいって!!

 → 不動産価格が上昇、安定しない限り!!


・企業や個人への金融融資も活発化しないですし、

・個人消費についても、不動産の含み損を抱えていては伸びない!!

 のですっ。


よって、

日本経済を復活させ、デフレから脱却させる!には、

・冷え切った不動産取引を活性化し!!


日本経済の『根幹』を成す、

 → 不動産市況を安定・向上させ、

 → 日本経済全体をデフレから脱却させる!


 しかないのですっ!!


そのためには、どうにかして!!

サビついた車のエンジン

 を強引に!!回さなくてはなりません。


そこで!!


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2010年04月04日

不動産価値の上昇が日本経済を救う!! 〜個人投資家全員が1口、REITへ投資することで、日本経済の夜が明ける♪〜



個人投資家の皆さま、こんにちは♪


いよいよ、新年度がスタートしましたねっ!!


おっさんも、仕事で、新しいチャレンジ!!が増えてしまい。。。

 → 身体的にも、精神的にも、、疲れの絶頂。。

 にきております。。(泣)


本日は、新年度、初めての日曜日♪


やりたいことを沢山やって!!

充実した一日にしよう♪

 と思っていたのですが、、、

 → 昼過ぎ!!まで、、寝てしまいました。。。(泣・笑)


まあ、疲れてるから仕方ないですね。。


皆さまも、

慌ただしく、忙しい日々が続くと思いますが、

 → お互い頑張っていきましょう!!


やはり、

・『労働者』という立場だけでは、、

 → 長期的にキツイですよね〜〜。。



自分の体だけではなく!!

 → 自分の『お金』にも、しっかりと働いてもらって♪


『労働者 兼 資本家・投資家』という立場で、

 → 徐々に、不労所得の割合を増やしていき♪


最終的には!!

 → 『経済的自由』を確立していきたいと思います♪


個人投資家の皆さま、お互い頑張っていきましょうねっ!!


さてさて、


日経平均は、順調に回復しておりますね〜〜♪

うれしい限りですっ!!


さて、本日も!!

・J−REIT(不動産投資信託)徹底特集ですっ!!


〜不動産価値の上昇で、日本の夜が明ける♪〜



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2010年03月31日

J−REIT(不動産投資信託)へ集中投資開始!! 〜『配当金4〜7%』を受けながら♪ 5年で『株価2〜3倍♪』を目指す!!〜




個人投資家の皆さま、


2010年3月29日、

おっさんは、

・J−REIT(不動産投資信託)へ集中投資!!

 をいたしました♪


これまで、投資してきたのは、、

森ヒルズリート(3234)だけでありましたが、


今回は、一気に!!


・グローバルワン、
・トップリート、
・ユナイテッドアーバン、
・ジャパンエクセレント、
・日本ロジステイクス


 へ投資銘柄対象を拡大しました♪


代わりに、、

・東芝プラント、
・ホーブ、


 の売却をしました♪


東芝プラントは、

今後の長期的な、

・原子力発電の発展♪

 を期待して投資していたのですが、、


先日の中東での原発物件受注でも、、

 → 韓国勢の勝利。。。

 となったことから、、、


日本企業は、、

・技術はいいけど、、営業力が足りない。。

 と痛感しました。。


なので、今回、売却を行いました。。


ホーブは、日本ではなかなか面白い銘柄で、

・イチゴの種を販売している会社なのですが、、


農業だからこその、、

 → 天候リスクなどがあり、

業績に安定性がなく、、

長期的にも、安定成長が難しいと評価して、売却しました♪


どちらの銘柄においても、

 → 利益確定を得ることができました♪


また、投資資金獲得のため、

・伊藤園の優先株を売却しました♪



さて、今回の投資銘柄のデータをみてみましょう!!



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ついに!!中国株投資でも、、
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2008年11月08日

REIT(不動産投資信託)が世界的に『超!割安♪』 〜高利回り&中長期投資のチャンス!!〜




アメリカ発!!の世界金融危機を引き金に、、

世界中の不動産投資信託(REIT)が冷え込んでます。。


日本や、欧州、

オーストラリアなどの世界各地のREIT指数は、


米サブプライム、住宅ローン問題が、

表面化した、、

昨年8月以降の下落率が、なんと、、

 → 『60%以上!!』に達しました。。


世界のREIT指数の下落率
(2007年8月末〜2008年10月末)


・アメリカ   −66%
・イギリス   −77%
・豪州     −78%
・日本     −65%



市場から集めた資金で、

 → 賃貸不動産へ投資する!!



『REIT(不動産投資信託)』は、

1960年にアメリカで誕生!!


現在では、20カ国に市場があります。


世界的な『カネ余り♪』を背景として、


これまで、『銀行融資』が主体であった、、


不動産市場へ!!

 → 『投資マネー』を呼び込む!!ことに成功したのです♪


REIT市場は、拡大傾向にあり、

結果、

2007年春には、

世界のREIT市場の時価総額は、

 → 『100兆円近く』まで!!拡大したのです。


それが今や!!


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