2017年03月18日

『JAL』株価分析♪『JAL株』はまだまだ割安水準なのか?『日本航空』は『体力のある会社』に生まれ変わった!!ジェイエイシーリクルートメントは高成長中の人材紹介会社♪



〜『JAL』株価分析♪『JAL株』はまだまだ割安水準か?〜





○ご質問


初めまして、恋ダンスの達人と申します。

いつもおっさんのHPを見て、勉強させていただいています。


少し前ですが、

JALとANAの比較特集記事』(2016年08月28日掲載)を見た際に、


将来性は、再建後の身軽なJALの方が上、

 という意見に賛成しまして、


新設したNISA枠でJALの株を買いました。


結果、当時3084円だった株価が、

今では
3720円(2017年3月10日現在)と大幅に値上がりした上、


バフェットも、

2016年末に米の航空株を購入

(JALではないですが)というニュースもあり、

おっさんの慧眼には驚いたしだいです。


さて、質問は二つあります。


一つ目は、

JALの株は依然として保有していく方針であるか?です。


個人的には、

オリンピックまでは訪日観光客は増え続けるので、

保有していてもいいのかなと思いますが、


航空業界は円安やテロ、

そして厳しい競争に晒されている分野
でもあり、

リスクはあると考えています。


もう一つは、

恋ダンスの達人が保有している株について、

ご意見をいただきたいのです。


(2124)ジェイエイシーリクルートメントという株です。


恋ダンスの達人が長年保有している、

お気に入りの株なのですが、

業績が好調なため買い足そうか迷っているところです。


そこでおっさんのお眼鏡にかなうか、是非ご意見をお願いします。



  Quetion by 恋ダンスの達人さん


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○ご回答


恋ダンスの達人さん

金持ちへの相談所』へ『素晴らしいご相談』を下さり、ありがとうございます♪


おっさんの投資先レポート』の中にある、

日本航空株(JAL株) vs 全日空株(ANA株)株価分析♪『JAL株』へ投資!!


こちらの記事ですね♪


当サイトをいつもご参考にして頂き、とてもうれしいです♪


これからも、少しでも役に立つ経済情報が公開できるよう、

微力ながら、、頑張ります!!


それでは、

JALのファンダメンタルをみてみましょう♪



株価 3720円

PER 8.17倍
PBR 1.52倍


配当金利回り 2.47%


PER10倍以下、PBR1.5倍と、


JALの株価は、

 → 
依然として割安圏内にあると思います♪


ROE  21.5%
純利益率 13.0%



加えて、

ROE20%超え、純利益率13%は、


日本企業としては、素晴らしい!!水準にあり、


利益率が高く

効率的に株主資本を増加させております♪




純利益   1744億円

自己資本  9238億円
利益剰余金 6226億円

有利子負債  817億円


さらに、

JALの良いところは、


財務諸表が素晴らしい!!です♪


実質的に、、、

1年間の純利益 >> 有利子負債

 という状況で、


『無借金企業』と呼べる!!
でしょう♪



>航空業界は円安やテロ、

そして厳しい競争に晒されている分野でもあり、

リスクはあると考えています。



恋ダンスの達人さんがご指摘の通り、


一般的に、、

『航空会社の業績』は、、


・国際情勢

・原油価格

・為替相場


 によって、


大きく左右される!!ことから、、

『業績』が『不安定』になりがちです、、、汗



さらに!!近年は、、


『LCCの台頭』が著しい!!です。。汗



そのため、、

『航空会社』へ投資する!!のであれば、


『業界』に『逆風』が吹いた!!ときでも、、、

 → 生き残れる!!ぐらいの

『体力のある会社』へ投資すべきであり、



JALは、

『航空業界の荒波』を乗り越える!!

 だけの、、

『体力のある会社』に生まれ変わっている!!

 と思います♪



現在の『JALの株価』は、


投資時と比較すると、、

PER 5.8倍 → 8.17倍

PBR 1.33倍 → 1.52倍



株価は『割高』になってきておりますが、、、



現在の株価であれば、

継続保有して良い水準だ!!と思いますし、



おっさんも、しばらくは!!

JALの株主のままでいる!!つもりです♪

PERが10倍を超えてきたら、、、考えましょう♪



>(2124)ジェイエイシーリクルートメントという株です。


ジェイエイシーリクルートメントですね♪


お恥ずかしながら、、

はじめて知りました!!笑



(以下JAC)


JACは、東証1部上場企業で、


『転職サービス』を扱っている会社で、

『約550名のコンサルタント』が活躍しております♪



『非公開求人』がメインで、

『中高額帯の人材紹介』に特化している!!会社です。


JACのファンダメンタル&業績をみていきましょう♪


株価   1690円
時価総額 661億円

PER 19.4倍
PBR 7.35倍


ROE 29.5%


利益剰余金 79億円
有利子負債   0円


売上高

2012年  61億円
2013年  71億円
2014年  92億円
2015年 112億円
2016年 138億円


純利益

2012年   6億円
2013年  11億円
2014年  15億円
2015年  18億円
2016年  32億円


純利益率

2012年   9.8%
2013年  15.4%
2014年  16.3%
2015年  16.0%
2016年  23.1%


PER20倍程度、PBR5倍以上と、

株価に割安感はありませんが、



売上高も純利益も!!

『2ケタ成長』しており、

 → 
素晴らしい成長率ですね♪



JACの成長率をみると、

PER20倍程度でも、割高とは呼べない!!

 と思います♪



加えて、

『純利益率』も素晴らしく高い!!ですね♪



ビジネスモデルとして、


『巨額の資本』が必要とするビジネスではなく、

『無借金』である!!ことから、

 → 『投資リスク』が少ない会社だ!!

 と思います♪



唯一の関心は、、これから先、

どこまで『高成長』が続くのか??

 という点のみ!!であり、


ある程度の高成長は、

 → 『株価』にもおりこみ済み!!だと思います。。。




近年では、日本でも、

『転職』が当たり前!!

 となってきておりますから、



『人材紹介サービス』は、

 
→ まだまだ成長が期待できる!!と思いますし、

『利益率』が高いビジネスモデルだ!!

 と思います♪



JACも、

これからどんどん!!

コンサルタントを増やしていく!!


2016年 550人

2019年 887人


 方針のようです♪



しかしながら、、、JACの場合、


おっさんのような、、、

『一般投資家の立場』では、、


『普段の生活』において直接、、、

『JACのサービス』に触れる機会がない!!

 ことから、、、


『JACの優位性』を検証する!!

 機会を得ることが困難!!ですね。。。泣



なので、JACは、

とても素晴らしい企業だ!!と思いますが、


おっさんの個人的な投資方針としては、、


投資する!!前には、、、

企業の商品、サービスに触れて、



『何かしらの優位性』を肌で感じた
上でないと、、


投資するのが怖い!!

 という頑固な方針があります。。。笑


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JACの株価は、

2012年  250円

2014年  750円

2017年 1690円

 と、とんでもなく素晴らしい!!パフォーマンスですね〜♪



恋ダンスの達人さんは、

JACを長期投資されている!!ということで、


素晴らしい『投資眼』をお持ちですね♪


おっさんには、

なかなか発掘できない!!銘柄です。。。。



頭が下がります♪m(_ _)m



JACは、

時価総額が『661億円』と、

大きなサイズではありませんから、


まだまだ!!

大化けが期待できる銘柄だ!!と思います♪



しかし、、

JACを評価する!!には、、、


おっさんには、力不足でして、、、


JACがどこまで『高成長』が続くのか??


 という点において、


『考え』が思いつきません。。。m(_ _)m


せっかくの議題に対して大変失礼いたしました。。


恋ダンスの達人さん、

今回は、とても勉強になりました!!

ありがとうございました♪


いかがでしたでしょうか??


恋ダンスの達人さん!!


皆さんの参考になる!!

ご相談を頂きありがとうございました♪



『資産』を守り、増やしていくために!!!

どうかご一緒に頑張っていきましょう♪




今後とも、ご相談をお待ちしております!!


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おっさんは、

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どうか、

お読み頂き♪

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datou68 at 21:55│Comments(1)TrackBack(0) このエントリーをはてなブックマークに追加 Clip to Evernote 金持ちへの相談所 | 優良投資情報

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この記事へのコメント

1. Posted by Filmes online   2017年03月20日 01:34
まだこんなカビの生えた誇大妄想信じてる酷使様がいるとは・・・

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