2015年09月08日

『BRK vs VTI』投資分析♪『バフェット投資』は『下落相場』に強い!!『チャイナショック』による『株価暴落』に備えよう♪



〜『BRK vs VTI』投資分析♪『チャイナショック』による『株価暴落』に備えよう!〜





○ご質問


お久しぶりです。


以前は、たくさんの質問に応じて下さりありがとうございました。


御陰さまで、

『株』が『暴落』していてもチャンスだ!!と捉えられるようになりました。


またいくつか株式投資の疑問点が出て来たので、よければ教えて頂けないでしょうか?


よろしくお願いします。



2015年上半期に、

『VTI』や、

『ニッセイ外国株インデックスファンド』
を購入し、


現在、『10%の含み損』になっています。


私は、

『VTI』のintrinsic valueは、

(本質的価値)

『95ドル』くらいで、

現在の『98ドル』は少し割高だと見積もっています。


一方、

『BRK』のintrinsic valueは、

(BRK=バークシャーハサウェイ)

『170ドル』くらいで、

現在の『130ドル』はかなり割安だ
と見積もっています。


それなら、

含み損を出しているインデックスファンドを全売却して、


『BRK』に乗り換えようか
と思ったのですが、


そうなると『資産の6割』がBRKになります。


これほどBRKに集中投資をしてしまうと、少し不安になります。


BRKに大きく集中投資をしても問題ないでしょうか?


◯BRKのVTIに対するメリット


・BRK簿価(≒100ドル)の1.2倍=「大幅に割安の水準」になると、

BRKがaggressiveに『自社株買い』をする!!為、


120ドル以下にはなりにくく、

再びリーマンショック等が起きても、

2年以内に株価は元に戻ると思われる。

現在129ドルなので極めてリスクが小さいように見えます。



・現在のBRK.Bのintrinsic valueは、

バフェットの発言等から考えると160〜180ドル程度であり、

これ自体が『毎年平均10%強』増える!!と思われる。


更に、長期的には株価はintrinsic valueと一致するようになる

 とバフェットが言っている為、


『期待値』を計算すれば、

10年後に現在の株価の約300%、

想定範囲として200%〜450%程度になる
ように思われる。

VTIの条件より良さそうです。



・BRKの簿価は、過去2回しか損を出しておらず

リーマンショックの時に1割弱の損しか出していない。


・現在、『KO』,『IBM』,『PG』,『BNSF』

 等のバークシャーの主要投資先が『割安』に見える。


・『税金』と『信託報酬』と再投資の手間、ゼロ。

・バフェットは、これからもVTIに勝てる!!

 と言っている。BRKが安全であるとも言っている。



    Quetion by Pure Sophyさん



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○ご回答


Pure Sophyさん、

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 に引き続き、


金持ちへの相談所』へ『素晴らしいご相談』を下さり、ありがとうございます♪




今回は!!

『BRK=バークシャーハサウェイ』VS『VTI』投資分析ですね♪



まず、


『BRK=バークシャーハサウェイ』へ投資する!!ことで、

『ウォーレンバフェット』が資産運用してくれます♪


参考:『バークシャーハサウェイ株(BRK)投資分析♪『BRK株の未来』は明るいか?

 『ウォーレン・バフェット投資法を徹底研究♪

 『バフェットポートフォリオ徹底分析♪

バークシャー株へ投資すれば、バフェットが資産運用をしてくれる!リスクはあるか?

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そして、『VTI』ですが、


・『VTI』とは、

『米国株式市場』に上場している!!『海外ETF』のことで、

参考:『海外ETFの賢い活用法♪資産を『守り』ながら資産を『増やす』投資法



・『VTI』へ投資する!!だけで、

 → アメリカの企業全体へ!!『分散投資』が可能です♪



おっさんも、投資している!!

 → 『SPY』とほぼ同じ『海外ETF』です♪

 → 『SPY投資レポート♪アメリカの超優良企業全体へ投資できる!!




さて!!


・『BRK』VS『VTI』についてですが、


ハイパーインフレ対策として、すべての日本人が米国株へ投資すべき!!理由とは?


 でも、特集しておりますとおり、、


おっさんとしては、


『長期投資』として考えれば、どちらも有望な投資先だ!!と思います♪


なので、

どちらへ投資しても!!

10年間で『2〜3倍』ぐらいは期待できるのではないか??

 と思います♪




しかしながら、、

『短期的』に考えれば、


2015年9月現在、、


『中国株式市場の暴落』をきっかけにして!!

世界中の株式市場は『相場』が乱高下!!しています。。汗




・アメリカの景気は『良好』ですが、、

・アメリカFRBの『利上げ』が近づいてきている、、


・中国経済の景気が『鈍化』。。。

・新興国から投資資金『引きあげ』傾向。。

・『資源価格』の暴落。。

 などなど。。



リーマンショック後、立ち直ってきた!!

『世界経済』が『曲がり角』にきているのです。。



特に!!

チャイナショック徹底分析♪『中国株暴落』は『リーマンショック』を超えるか?

 にて徹底分析しましたとおり、、



具体的には、、


・中国経済成長率のさらなる!!悪化。。

・中国不動産バブル崩壊

・中国株バブル崩壊


 → 銀行の『不良債権』増加

 → 『金融危機』発生

・中国の金融市場で『信用収縮』発生

・『政治的』な暴動発生

 などなど。。



『中国経済』が『株式市場の想定』よりも、、

 → さらに!!悪くなった場合、、、



世界中の『金融危機』に発展して、、


『リーマンショック』クラスの、、

『チャイナショック』が発生するリスクがゼロではない!!

 状況です。。。泣




もちろん、


『リーマンショック』と比較すれば、、


『中国経済ショック』の影響は、

 → 『中国国内』で処理される率が大きく、

 → 『中国国外』へ波及する!!影響は少ない


 とも思われますが、、、



『世界2位のGDP規模』になった!!


『中国』の『金融危機』ですから、、


『間接的』であった!!としても、、

 → 『大きな影響』になる!!
と、、


『想定』しておいた方がいい!!かもしれません。。汗




2015年9月現在、


『中国株バブル崩壊』の影響により、、


『先進国の株式市場』では、、

 → 『10%〜15%』も『株価』が下がっており、、、




『個々の銘柄』をみる!!と、、

 → ファンダメンタル的に『割安感』が出てきております♪



なので、


これぐらいで『株価調整』が終わる!!のであれば、、

現在は、『最高の投資チャンス』だ!!


 と思います♪




しかしながら、、


本格的な『チャイナショック』になれば!!


『先進国の株式市場』において、、

 → 『20%〜30%』の『株価下落』

 を『想定』しておいた方がいい!!かもしれません。。汗



なので、、


世界的に『株式市場』はしばらく『不安定』になる!!

 と思います。。汗


本格的な『チャイナショック』になるかどうか??

 については、


『中国政府の対応』次第!!という部分も大きく、、

 → 予測困難です。。泣




ただ、『確実』に言える!!ことは、、


『株式市場』が過度に『悲観的』になった時こそ!!

 → 最高の投資チャンスだ!!
と思います♪



そして、『現在の水準』ですと、、


『株価調整』という段階であり、、

 → 過度に『悲観的』になっている水準ではない!!

 と思います。



『株式市場』が過度に『悲観的』になって、、
 
 → 『株価』がさらに!!『暴落』すれば、、



・『FRBの利上げ』を2016年まで『見送り』、、

・『日銀』のさらなる!!『追加金融緩和』


 などが『発動』される!!かもしれません♪



以上が、おっさんの考えです♪


資産運用の本質とは?

投資先の選択vs投資タイミング徹底分析♪『最高の投資タイミング』は難しい!!

株価下落対策徹底分析♪『株価暴落』にどう備えるか?

 でも、特集しておりますとおり、



『最高の投資タイミング』で投資する!!

『株式市場の最安値圏』で投資する!!

 ことは、


なかなか難しい!!ものですよね。。泣



しかし、、『数か月前』よりも、確実に!!

 → 『割安』になっている!!


 ことは確か!!ですから♪



Pure Sophyさんのように、


・『株価』が下がっている時こそ!!『追加投資』♪

 という『スタンス』こそ!!が、


・『長期投資』で成功するポイントだ!!と思います♪




>BRK簿価(≒100ドル)の1.2倍=「大幅に割安の水準」になると、

『BRK』がaggressiveに『自社株買い』をする!!為、


たしかに!!


『BRK』には、、

・バフェットによる『自社株買い』
という、

『BRK』ならでは!!の『メリット』が期待できますし、



・『株式市場』が『暴落』してきた時こそ!!


 → 
バフェット投資の最高の『活躍場』ですから♪



Pure Sophyさんがご指摘のように、


・『BRK』には、『下落相場』に強い!!

 という『大きなメリット』がありますね♪



しかし、、


・『割安』になってきた!!今のタイミングで、

 → 『VTI』を売却する!!のも惜しいとも感じます。。泣



なので、おっさんであれば、


・『現金』のポジションを使って!!

 → 『BRK』へ追加投資していく♪


 という決断をする!!と思います。



さらに、、

『もう一段の株価下落』も想定して!!

・『現金』のポジションを残しておきます♪




または、、


本格的な『チャイナショック』に備える!!のであれば、、


『現在の株価水準』では、

 → 『様子見』でもいい
かもしれません♪



そして、

『資産の6割』が『BRK』になる!!ことについては、


・『BRK』自体が『分散』されて!!おりますので♪

 → おっさんは、あまり気になりません♪




しかし、、


『バフェットの健康リスク』が出たタイミングで、

 → 『株価調整』がある!!


 ことに対しては『想定』が必要だ!!と思います。。



いかがでしたでしょうか??


『短期的な株価』がどうなるか??

 については、『予測困難』だ!!


 と思いますが、、


『短期的な株価』がどうなっても!!

あらかじめ『対応策』を用意しておく!!


 ことが大切ですね♪


そして!!

『長期投資』で考えれば、

『ハイパーインフレリスク』がある!!


我々、日本人にとっては、


『米国株』を中心として『ドル建て資産』を持っておくことが、

 → 『正解』だ!!と考えています♪



ハイパーインフレ対策本部

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外貨建てMMFの賢い活用法♪MRFと外貨建てMMFで『資産の守り』を固めよう!



おっさんも、


『株式市場の動き』に注意しながら、

 → 『追加投資タイミング』を狙っていきたい!!

 と思います♪



Pure Sophyさん!!

皆さんの参考になる!!

ご相談を頂きありがとうございました♪


資産を守り、増やしていくために!!!

どうかご一緒に頑張っていきましょう♪



今後とも、ご相談をお待ちしております!!


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 → 『経済的自由』を手に入れましょう♪



     Answered by おっさん




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おっさんは、

「打倒!金持ち父さん」を通じて、、

微力ながら、、早、10年にわたって!!


力の限り全力で!! 情報発信してまいりました♪



『日本人総投資家プロジェクト』は、その集大成です!!

どうか、

お読み頂き♪

そして、投資を通じでご参加頂き♪

さらに!!

・ご友人
・ご家族

 といった、身近な人へご紹介頂き♪

行動にうつしていこうではありませんか!!


We can change our Japan!!

日本の繁栄をもう一度!!



datou68 at 11:21│ このエントリーをはてなブックマークに追加 Clip to Evernote 金持ちへの相談所 | 米国株
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