2015年01月27日

ヴァーレ(VALE)投資分析♪鉄鉱石価格、資源価格を徹底分析!!『米国株ADR投資』で世界中の企業へ投資しよう♪金持ちへの相談所 by 打倒!金持ち父さん



〜ヴァーレ(VALE)投資分析♪ヴァーレ株、ナショナル製鉄株は売った方がいいか?〜




○ご質問


はじめまして、安と申します。

大阪府勤務の43才です。

いつもブログを楽しみに拝見いたしております。

さて、質問させていただきます。


私は『海外投資』として、

『ブラジルの個別株』

・『ヴァーレ』

・『ナショナル製鉄』
を中心に購入しているのですが、


ここのところ、株価は下落しております。


当初は、

・『高配当』である!!ことと、


・数年間のチャートより『割安』であったことから、


ここ1〜2年間買い足してきましたが、

下げが続いております。


『鉄鉱石』の主な輸出先である、

『中国経済』の減速が理由
との記事を読んだのですが、


このまま持ち続けて大丈夫なものか??

ご意見をお聞かせいただければ幸いに存じます。


ちなみに購入平均単価は、

『ヴァーレ』は、15.99ドル

『ナショナル製鉄』は、4.7ドル
です。


現在、両方合わせてかなりの評価損がありますが、

予想では、

数年の配当と為替差益で大丈夫かなと思っておりました。

よろしくお願いします。



                 Quetion by 安さん


※PR. 『ハイパーインフレ対策』として!!
   すべての日本人が『米国株』へ投資すべき!!理由♪
   米国株投資で『資産を10倍』計画♪





○ご回答


『安さん』 、

金持ちへの相談所』へご質問頂き、ありがとうございます♪



>はじめまして、安と申します。

大阪府勤務の43才です。

いつもブログを楽しみに拝見いたしております。

さて、質問させていただきます。



安さん、日頃から、

打倒!金持ち父さん」をご覧頂き、とても光栄に思います♪



>私は『海外投資』として、

『ブラジルの個別株』

・『ヴァーレ』

・『ナショナル製鉄』
を中心に購入しているのですが、

ここのところ、株価は下落しております。

・『高配当』である!!ことと、

・数年間のチャートより『割安』であることから、


ここ1〜2年間買い足してきましたが、

下げが続いております。

ちなみに購入平均単価は、

『ヴァーレ』は、『15.99ドル』

『ナショナル製鉄』は、『4.7ドル』
です。

『鉄鉱石』の主な輸出先である、

『中国経済』の減速が理由との記事を読んだのですが、

このまま持ち続けて大丈夫なものか??

ご意見をお聞かせいただければ幸いに存じます。

現在、両方合わせてかなりの評価損がありますが、

予想では、数年の配当と為替差益で大丈夫かなと思っておりました。




拝見しました♪

両社とも、『ブラジルの上場会社』ですが、


米国株の『ADR』として、

米国株式市場で『米国株』として!!


 → 投資できますね♪



『ADR』とは、

 → 『米国預託証書』
のことで、


「ADRとは何ぞや??」というと、、


アメリカの投資家が簡単に!!

 → 『外国株』へ投資できる♪ように、




『海外企業』の株式を、

・『アメリカの株式市場』へ上場させて!!



『普通の米国株』と同じように、

・『ドル建て』で投資できる!!

 ようにしたものです♪


『トヨタ』や『ソフトバンク』などの日本企業も、

アメリカ株式市場で『ADR』として上場しているんです♪


さらに!!

『ヨーロッパの株式』も、

 → 『米国株ADR』
で投資できます♪



たとえば、

・イギリスの製薬会社、

 → 『グラクソスミスクライン(GSK)』



・ヨーロッパの携帯電話会社

 → 『ボーダフォン(VOD)』


・オランダの世界2位の石油会社

 → 『ロイヤルダッチシェル(RDS)』


 などなどです♪


つまり!!

アメリカの投資家は、

いちいち、外国の株式市場で買わなくても、、

 → 『アメリカの株式市場』で外国株が買える!!のです♪


もちろん!!

我々、日本の個人投資家も!!


『米国株のADR』へ投資する!!ことで、

 → 『世界中の株式』へ!!投資することが可能なのです♪

 → 『米国株で1億円を目指そう!!

 → 『すべての日本人が米国株へ投資すべき理由



さて!!

『米国株』においては、


・『ヴァーレ』は、

 → 『VALE』



・『ナショナル製鉄』は、

 → 『SID』
という『ティッカー』で呼ばれております♪


※『ティッカー』とは??

 → 『米国株の基本』をご参照ください♪


『日本株』でいう、、

『ソフトバンク=9984』のような、

 → 『証券番号』みたいなものです♪


さて!!

『ヴァーレ(VALE)』は、


世界一の『鉄鉱石』を生産する!!企業でして、

日本の『三井物産』も出資されていますね♪


『ヴァーレ(VALE)』の株価をみる!!と、、


『リーマンショック』前の2008年には、

 → 『40ドル』の水準まで上昇しました!!が、

その後、下落傾向にあり、、

安さんは、

『15.99ドル』へ投資されました!!


しかし現在は、、

残念ながら、、

  → 『7.47ドル』まで株価が下がっております。。泣


『ヴァーレ(VALE)』のファンダメンタルをみてみましょう♪


時価総額 4兆円

売上高 4兆7000億円


純利益 

2011年 2279億円
2012年 5454億円
2013年  584億円

2014年 4539億円(予想)
2015年 4435億円(予想)



PER  10.6倍
PBR  0.63倍

配当利回り 10.6%

自己資本比率 53.5%


いかがでしょうか??


ヴァーレは、

『株価』がピークの『5分の1』まで下がった!!

 とはいえ、、


『時価総額4兆円』を有する!!

 → 世界一の『鉄鉱石企業』
です♪


近年の業績は、悪化していた!!ようですが、、

 → 『赤字』にはなっておりませんし、、

 
今後も、世界経済が回復して、

 → 『鉄鉱石の価格』が上昇すれば!!

 → 『業績』が回復する!!
可能性もあります♪


また、『自己資本比率』は、

 → 『53.5%』と高く、

 → 『苦しい時期』を耐える!!

 だけの『体力』がある会社
だと思います♪


『PBR=0.63倍』と、

ファンダメンタル的には、

 → 『割安水準』になっておりますし、、


ここで売却する!!のは、

 → 少しもったいない!!かな??
と思います♪



次に!!

『ナショナル製鉄(SID)』ですが、


『ナショナル製鉄』は、

ブラジル会社で『製鉄事業』を行っており、


・鉄鉱石の生産

・製鉄の生産、販売

・鉄道物流


 などを行っております♪


『ナショナル製鉄』の株価は、

『リーマンショック』前の2008年には、

 → 『25ドル』の水準まで上昇しました!!が、


安さんは、

『4.7ドル』で投資されており、


『現在の株価』は、

 → 『1.88ドル』となっております。。泣


ファンダメンタルをみると、、


時価総額 2700億円

PBR  0.88倍
自己資本比率 16%



純利益 

2011年 3706億円
2012年 −420億円
2013年  510億円

2014年 −200億円(予想)
2015年 −300億円(予想)



2011年までは、

『大きな利益』を上げておりましたが、

近年は、『苦しい時期』が続いております。。泣


ヴァーレと比較する!!と、

自己資本比率が16%と低いです。。


さて!!

ヴァーレ、ナショナル製鉄は、両社とも、

・『鉄鉱石』

・『製鉄』

 に関連しておりますが、


安さんも、ご指摘の通り、


近年は、

・『中国経済』の減速により。。

 → 『鉄鉱石の需要』は低下しておりますし、、



現在、中国では、

・『製鉄製品』の過剰生産が問題になっており、

 → 必要以上に『生産在庫』がたまっており、

 → 安い『製鉄製品』が世界へ輸出されている!!

 状況です。。泣



また、『鉄鉱石』だけではなく、

『原油価格』が暴落している!!ように、、

 → 世界的に『資源価格』が安くなってきております。。泣

参考:『原油価格暴落を徹底分析♪



すべては、

今後の『需要と供給』の関係になりますが、、


『資源価格』は、しばらく数年は、

 → 『厳しい時期』が続くかもしれません。。泣



ここで!!

『鉄鉱石価格』の推移をみてみましょう♪

(1トンあたり米ドル、年間平均価格)


1999年  11ドル
2000年  12ドル
2001年  12ドル
2002年  12ドル
2003年  13ドル
2004年  16ドル

2005年  28ドル
2006年  33ドル
2007年  36ドル

2008年  61ドル
2009年  79ドル


2010年 146ドル
2011年 167ドル
2012年 128ドル
2013年 135ドル

2014年  96ドル



いかがでしょうか??



ヴァーレ、ナショナル製鉄の『株価』が最も上がっていた!!

2008年においては、


過去数年間で、

 → 鉄鉱石価格が『4〜5倍』になっていた!!
のです♪


しかしながら、、

『鉄鉱石価格』をみる!!と、、


『リーマンショック後』も、

 → 『価格』が上昇しております♪



2013年〜2014年にかけては、

 → 『3割』ほど暴落しております!!が、、泣


『10年前』と比較すれば、

 → まだまだ『高い水準』にある!!
ようです。


しかし、、

『2014年の一年間』をみると!!


2014年1月 『128ドル』

 → 2014年12月 『68ドル』

 まで!!


『鉄鉱石価格』が、

 → 『半分』まで!!

 下がっております。。。泣


つまり、、


『リーマンショック前』の水準まで!!

 → 下がっている!!
のです。


なので、

今後の『1〜2年』は、

 → 『厳しい時期』
かもしれませんが、


『厳しい時期』を乗り超えられれば!!

 → 『明るい時期』が戻って来るのではないか??


 と思います♪




さて!!

『ヴァーレ』につきましては、

 → 『世界一の鉄鉱石会社』ですし、

 → 『自己資本比率』も高い♪ですから、


『厳しい時期』を乗りこえられる!!

 → 『体力』があると思います♪


なので、ゆっくり『保有』してもいいと思います♪


一方で、

『ナショナル製鉄』につきましては、


・ファンダメンタルをみても、、

・鉄鋼の『外部事業環境』をみても、、


 → なかなか厳しい!!ですね。。泣



よって、、


『おっさんの投資判断』としては、、、

厳しい!!ようですが、、


・ヴァーレ、、

『数年間』我慢できる!!のであれば、、

 → 『長期保有』
もあり♪


・ナショナル製鉄

業績が厳しい!!ので、

 → 『損失確定』を検討。




また、

おっさんが投資する!!のであれば、、

・『ヴァーレ株』です♪


今後、『鉄鉱石価格』が『30ドル』になっても、、

 → なんとか『黒字』を保っていて、


『株価』が、、

 → 『5ドル』まで下がっていたら、、

 → 『投資チャンス』だと思います♪



『資源株』は、

『資源価格』が暴落している!!時が、

 → 最大の『投資チャンス』だと思います♪




あとは!!

安さんの『お気持ち』次第ですが、


もし『投資資金』が『大金』でなければ、、

 → 両社とも、忘れた気持ちで放置してもいい♪

 と思います。


しかしながら、、今後とも、、

『鉄鉱石価格』を予想する!!ことは困難です。。


『鉄鉱石価格』が、

 → 長期的に下がり続ける可能性もありますから、


両社とも、売却して!!

 → 『損失確定』してもいいと思います♪



また、おっさんとしましては、

安さんの『今回の投資行動』は、


『投資アイデア』として、

 → 悪くない投資だった!!
と思います♪


両社とも、

リーマンショック時の高値の『半値以下』で

 → 相場の反転を狙って!!
投資されております♪



なので、もちろん、

気分的には、良くないかもしれませんが、、泣


自分の中で、『失敗』を認めて、

 → 『新たな投資案件』へ!!

 → 投資する!!
のもいいと思います♪


『良い投資案件』は、

 → 常にいくらでもある!!のですから♪


安さん、今後も!!


『投資家』として、

 → 『失敗経験』を活かして!!


 → お互い成長していきましょう♪



                               Answered by おっさん




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おっさんは、

「打倒!金持ち父さん」を通じて、、

微力ながら、、早、9年にわたって!!


力の限り全力で!! 情報発信してまいりました♪



『日本人総投資家プロジェクト』は、その集大成です!!

どうか、

お読み頂き♪

そして、投資を通じでご参加頂き♪

さらに!!

・ご友人
・ご家族

 といった、身近な人へご紹介頂き♪

行動にうつしていこうではありませんか!!


We can change our Japan!!

日本の繁栄をもう一度!!



datou68 at 15:47│ このエントリーをはてなブックマークに追加 金持ちへの相談所 | 米国株
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