2014年06月11日

アリアケジャパン(2815)投資分析♪『食品ビジネス』における隠れた『バフェット銘柄』〜アリアケジャパンなしに『食品産業』は成り立たない!!〜日本株の超優良株♪



〜アリアケジャパン(2815)投資分析 食品産業の圧倒的なバフェット銘柄♪〜



個人投資家の皆様、

・テレビ東京の『カンブリア宮殿』

 という番組をご存知でしょうか?



おっさんも、

昔からよく見る♪のですが、

『投資のヒント』がたくさんつまっている番組ですね!!



2014年6月の番組では、

調味料の大手

『アリアケジャパン』
についての特集でした♪


おっさんも、

アリアケジャパンについては、

全く!!知らなかった企業だったのですが、、笑


番組終了までに、惚れ込んでしまい。。笑


結果的に!!

アリアケジャパンへ投資してしまいました♪笑



それでは、

『アリアケジャパン投資分析』をご紹介していきましょう!!


アリアケジャパンが、

どのような『製品』を作っているのか??


 というと、、


・飲食店で使う『調味料』

・ラーメン店の『スープ』

・洋食店で使う『ソース』

・『レトルト食品』

 などです。


『食品』としての『最終製品』

 を作っている会社ではなく、


『鶏』や『豚』のエキスなど、

『味』のベースとなる『調味料』に特化して!!

作っている会社なのです♪


しかも!!アリアケジャパンは、

『素材』にこだわっており、

『天然の素材』しか使っていません♪




なので、我々、一般消費者には、

知られていない!!会社なのです。笑


ここまででは、、一見、

『普通の会社』のようですが、、笑


アリアケジャパンは、堂々と!!

『バフェット銘柄』と呼べる!!

 ぐらい競争力のある会社です♪



じっくりと!!

ご紹介していきましょう!!



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アリアケジャパンは、

『畜産系調味料』の専業メーカーとして、

 → 『国内トップシェア』
を持っております♪


アリアケジャパンは、

食品業界の『黒子的な企業』ですが、


『食品メーカー』にとっては、

必要不可欠な!!存在
なのです♪


さて、

アリアケジャパンのビジネスですが、


具体的には!!


例えば、

レストランで、

『チキンブイオン』を作る際に、

お店で作る!!には、

 → 『半日』ぐらい!!


『材料』を煮込まなくてはならなかった
ものが、


この部分をアリアケジャパンに外注する!!ことで、


レストランとしては、

・『作業時間』

・『人件費コスト』


 を削減できる!!のです♪


つまり、

料理の『仕込み時間』を

 → 大幅に削減できる!!のです♪



アリアケジャパンは、

 → 『調味料』に特化する!!ことで、


日本の『外食産業』にとって、

『料理の仕込み作業』を

 → 一手に引き受けている!!
のです♪



さらに!!

『基本調味料』だけではありません!!


・ラーメン屋さんの『専用スープ』

 なども、


アリアケジャパンは、

企業ごとに!!

『カスタマイズ』して作っております♪



例えば、

・『長崎ちゃんぽん』でお馴染みの『リンガーハット』


リンガーハットの『ちゃんぽんスープ』も!!

 → 『アリアケ製』です♪



・『サブウェイ』のオニオンスープも、

 → 『アリアケ製』なのです♪



『番組』で紹介されたのは、


おそらく、、

テレビを通して、

紹介が可能であった『ごく一部』
ですが、


『アリアケ製』のスープを使用している外食産業は、

 → 世の中のあふれている!!のです♪



(お店にとっては、

 アリアケ製を使っている!!

 ことを公表したくないかもしれません。笑)


特に!!

『外食チェーン店』にとっては、


全国どのお店でも、、

・『味』を一定にする!!


 ために、


『味の元』を

アリアケジャパンに製造してもらうことは、

非常に!!『大きなメリット』があるのです♪



このように、、

・『外食産業』と、

・『アリアケジャパン』は、


 → 『Win−Winの関係』なのです♪


さらに!!

アリアケジャパンの『凄さ』は、

ラーメンのスープなどの『味』

 → 科学的に分析し『数値化』する!!ことで、


どんな『味』でも!!

 → 『再現』が可能なことです♪




ある『ラーメン屋さんのスープ』を分析すれば、


『同じ味のスープ』をアリアケジャパンは、

 → 作ることができる!!
のです♪


凄いことですよね!!


これにより、

『アリアケビジネスの実例』として、


あるラーメン屋さんは、

海外店舗への『味の輸出』が可能となりました♪



ラーメン屋さんのスープを

『同じ味』で!!

アリアケジャパンが製造することに成功したのです♪


これまで、、

『半日以上!!』

熟練の職人技を必要とした、


ラーメン屋さんの『スープの仕込み』

 → アリアケジャパンは、外注した!!のです♪


従来、『海外の現場』で、

『現地スタッフ』を採用して、


ラーメン屋さんのスープを

日本と『同じ味』で!!

 → 『ダシ』から作る!!ことは、


 → 至難の業でした。


そこで!!

アリアケジャパンと組むことで、

ラーメン屋さんの海外進出を後押ししたのです♪



また、さらに!!

アリアケジャパンは、

世界で最も!!『ミシュランの星』を獲得している♪


『ジョエルロブション』さんにも、

 → 『品質』を認められており、



一般消費者向けの『ブイヨンスープ』で、

ジョエルロブションが、監修して、

アリアケジャパンへ外注している!!のです♪



このように、、

『アリアケジャパンの技術』は、

 → 『唯一無二の存在』であり、



日本だけでなく、世界でも!!


認められてきており、


現在は、

海外売上比率は、

 → 『14%』
にすぎませんが、、


今後は、

 → 『海外展開』が楽しみ!!だと思います♪



『日本の料理』は、

 → 世界最高レベルの美味しさ♪


 ですが、


この日本で、

 → 必要不可欠な存在となった!!


アリアケジャパンは、


今後、世界経済が成長し、

世界がもっともっと!!

 → グルメになっていくにつれて、


世界でも!!

 → 必要不可欠な存在となる!!


 と思います♪


さらに!!

アリアケは、

圧倒的な『競争力の源泉』となる!!

 → 『最新工場』を保有しております♪



かつて、、

ブイヨンスープなどの生産には、

長時間にわたり、

 → スープをかき混ぜ続けなくてはならず、


とっても!!

人手のかかる作業でした。。


そこでアリアケは、

売上高『119億円』だった1998年に、


なんと!!

『100億円』をかけて!!

 → 『ハイテク工場』の建設
に踏み切ったのです♪


そして、完成させたのが、


業界初!!となる、

『人の力』に頼ることのない♪


天然調味料製造の『完全自動化』です♪


アリアケジャパンは、

『工場の機械化』に成功し、


ほぼ全自動にて、

 → スープを生産可能になったのです♪



同時に!!

工場の機械化により、

『コストの削減』にも成功しました♪



まさに!!

『日本の製造業』の『お手本』♪

 となりうる!!工場だなと思いました。


海外で工場を作れば、

『人件費』は安いですが、



・日本の『雇用』喪失

・『技術の流出』
を伴います。。泣


一方で、

アリアケジャパンの最新鋭工場は、


『日本の製造業』の未来となりうる!!

『国内生産モデル』
だと思います♪


是非、日本の製造業に、見習ってほしいです♪


また、アリアケジャパンは、

『新たな分野』にも!!進出しております♪


それが、いま話題の!!

セブンイレブンのプライベートブランドである、

 → 『金のビーフシチュー』です♪




これまで、

食品業界の『裏方』として、

実績を積み重ねてきた!!


アリアケジャパンが、


ついに!!

『最終製品作り』に乗り出したのです♪


大手食品メーカーを相手に培ってきた!!


アリアケの『技術力』は、


消費者から、

どんな評価を受けるのでしょうか??



楽しみですよね??

おっさんも、早速、買ってみます♪


このように、アリアケジャパンは、


・日本の『外食産業』

・『食品メーカー』
にとって、

 → なくてはならない!!


『唯一無二』の企業であり、


飲食店・食品メーカーの担当者からは、


「アリアケなしでは商売できない!!」

 とまで、言われる存在なのです♪



このトップ企業を、

たった一代で!!作り上げたのが、


創業者の『岡田甲子男』会長(80歳)です♪


岡田会長は、

アリアケジャパンを一代で!!

『売上高300億円』のトップ企業に育て上げたのです♪


凄まじい!!ですよね??


岡田会長は、

まだまだ現役で、元気いっぱいでした♪



それでは、

お待たせしました♪

アリアケジャパンの業績、

株価、ファンダメンタルをみていきましょう!!



売上高

2011年 270億円
2012年 315億円
2013年 335億円
2014年 376億円
(予想)


純利益

2011年 17億円
2012年 25億円
2013年 37億円
2014年 43億円
(予想)


純利益率

2011年  6.2%
2012年  7.9%
2013年 11.0%
2014年 11.4%
(予想)



いかがでしょうか?


売上げも、利益も、

 → 成長を続けております♪



また、注目したい!!のが、

純利益率で『10%』を超えております♪


『調味料』というと、

外食産業における『下請け産業』的なポジションですが、


アリアケの場合は、違います!!


アリアケジャパンなしには、

『食品ビジネス』は、成立しない!!

 ほどの企業になっており、


言ってみれば!!


高速道路の『料金所』的なポジションにあり、


この分野においての『バフェット銘柄』なのです♪

 →  『バフェット投資法を徹底研究♪』 『バフェットポートフォリオ徹底分析!!


まさに!!『独占的企業』

 と呼んでもいいぐらいの競争力があります♪


続きまして、ファンダメンタルです。


時価総額 873億円

PER   17.2
PBR   1.63

ROE   8.2%
ROA   6.9%

自己資本比率 83%
有利子負債  6億円

配当金  1.88%


株価は、

成長途中にもかかわらず、

今後の海外展開期待♪も考慮すれば、

PERは『20倍以下』で、割安だと思います♪


また、借金が少なく、

実質、無借金で、

盤石な!!財務体制
ですね♪


時価総額は、

 → 1000億円以下ですので、



時価総額が小さく、


ファンドマネージャーなどの機関投資家にとっては、

 → 手が出しづらい!!水準です。


なので、逆に!!


我々個人投資家にとっては、

 → 投資チャンスだと思います♪



今後、もっと株価が上昇して!!

 → 1000億円を超えてくれば、


ファンドによるアリアケ投資が、

増えてくるのではないでしょうか?



最後に!!

アリアケの岡田会長は、

『80歳』と、ご高齢です。



かつ!!

岡田さんは、

『アリアケの大株主』なのですが、


今後、会長さんが引退される時は、

アリアケジャパンの今後に注目が集まりそうです♪

アリアケは、

どんな食品メーカーも!!

 → ノドから手が出るほど欲しい!!会社
だと思います♪


時価総額は、

『1000億円』程度なので、


『アリアケ買収』に、

 → 手を上げる!!企業がいくらでもあると思います♪



もちろん!!

岡田会長、まだまだ、元気に頑張ってください!!


カンブリア宮殿の最後に、

村上龍さんは、こう締めています。



「出汁」「スープ」を作るには、膨大な手間がかかる。


たとえば、豚骨ラーメンのスープなど、

数十時間も煮出す必要がある。


常識的には、

そんなことを専業にしても、

採算が取れるわけがない。


だから、誰も手を出さない。


アリアケジャパンは、

味を『数値化』し、

先端技術を駆使した工場を作ることで、

『ニッチ市場の王者』となった。


しかし、

オートメーションのアイデアと設備は、

過酷で危険な「手作業」の時代がなければ、

生まれようがなかった。


出汁、スープは、すべての料理のベースとなる。

「ベースを握っているから、実はどんな料理も作れる。」


出汁は食物のエキスだ。


アリアケジャパンは、

まるで 「高純度のエキス」のような、

清冽で強力なビジネスモデルを構築した。


アリアケジャパン、いかがでしょうか??


おっさんは、

アリアケジャパンの『未来』が楽しみです♪


10年後、20年後には、

世界の『食品ビジネス』で、なくてはならない!!



『1兆円ビジネス』を展開している!!かもしれませんね♪


アリアケジャパンは、

食品ビジネスの『バフェット銘柄』と呼べると思います♪


おっさんも、

今後も、長期的にアリアケジャパンを分析していきながら、、

株主として、応援していきたいと思います!!


以上、日本株の優良株♪

アリアケジャパン(2815)のご紹介でした!!


おっさんの投資先オーナ企業一覧』へ戻る!!


※参考:おっさんは、
2001年9月、『100万円の軍資金』で、投資をはじめました♪

 おっさんの『お金持ちへの道』途中経過♪

  → 『運用成績』、『配当金』、『不労所得グラフ♪』 『年度別運用成績』 『投資先投資レポート
  『当サイトの運営方針』 『自己紹介』 『メディア掲載履歴



※日本の金融危機が起きる前に!!

 → 今こそ!!個人金融資産の『インフレ対策♪』が必要不可欠ですっ!!

 → 参照:『外国通貨建て資産へ投資する!!ということ。

 → 『インフレ対策徹底本部』 『日本にハイパーインフレがやってくる!!

 → 『ハイパーインフレに便乗して!資産を10倍以上にしよう♪

 → 『ハイパーインフレ徹底分析のまとめ♪

 → 『固定金利ローン+インフレ対応資産で資産10倍計画♪



※今後、日本では、

 → 『消費者物価指数』が高まり、、

 → 確実に!!『インフレ』が進行していきますから、、

銀行預金にしておくと、、『大切な資産』は、

 → 実質的に減り続けていくことでしょう。。泣


また、日本の『近い将来』を分析すると、、

『貿易赤字』の定着

『経常赤字国』へ転落。。

『日本国債暴落』。。

 をきっかけにして、、

日本発の『金融危機』の勃発。。

日本の『財政破綻』が現実化

 → 『日本がハイパーインフレ突入へ!!』


 という流れで、、

・『1米ドル=1000円』の超円安時代。。


 になりそうな雰囲気です。。泣

なので!!

『日本円の価値』がある♪今のうちに!!


・『日本のハイパーインフレリスク』に対応しつつ♪

コカ・コーラP&GJNJ』のような安定優良企業の株式へ、

 → 資産をシフト!!しておくことで、

配当金を『3%』もらいながら、、

資産を『米ドル建て』にして、

 → 長期的な『円安』に備えることができます♪

グローバル優良企業への投資は、

・インフレ対策
・円安対策
・安定配当収入


 と、『一石三鳥』の投資なのです♪


どうかご一緒に、楽しみながら♪

投資していきましょう!!

参考:『米国株投資で1億円を目指そう!!



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※クレジットカードを戦略的に活用してますか??
 → 『クレジットカード利殖法

※確実に!!金持ちへの道へ到達しよう♪
 → 『賢明なる買いもの投資

※日本発!!の金融危機が起きる前に!!

 → 今こそ!!個人金融資産の『インフレ対策♪』が必要不可欠ですっ!!

 →『日本人のための『インフレ対策』徹底!!特集

 →『外国通貨建て資産へ投資する!!ということ。



おっさんは、

「打倒!金持ち父さん」を通じて、、

微力ながら、、早、8年にわたって!!


力の限り全力で!! 情報発信してまいりました♪



『日本人総投資家プロジェクト』は、その集大成です!!

どうか、

お読み頂き♪

そして、投資を通じでご参加頂き♪

さらに!!

・ご友人
・ご家族

 といった、身近な人へご紹介頂き♪

行動にうつしていこうではありませんか!!


We can change our Japan!!

日本の繁栄をもう一度!!



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