2013年11月17日

ソフトバンク(9984)投資徹底分析 世界1位のネット通販サイト♪アリババ集団を徹底分析! 〜ソフトバンクが持つアリババ株が『6兆円』に♪ソフトバンク時価総額日本一へ!〜



今回も!!ソフトバンク徹底分析です♪


ソフトバンクの目標として、

イーコマース世界No1!!

 を掲げております♪


前回は、

ヤフージャパンのイーコマース革命

 を取り上げましたが、

今回も、引き続きイーコマースをとりあげます♪


ソフトバンクは、

投資、出資しているインターネット企業が、

1300社も!!存在する巨大グループですが、


海外で圧倒的な!!存在感を示しているのは、、


中国のアリババグループです♪ 

(Alibaba Group)

ソフトバンクは、

アリババの『株式37%』を保有しております♪



アリババ集団は、

中国最大手のインターネット通販サイト、

 → 『Taobao.com 淘宝網(タオバオ)』を運営しております。


タオバオドットコムは、すさまじい!!

インターネットモールであり、


取扱高は、『世界一!!』です♪

個人向け通販事業の取引額は、

中国で『8割』の圧倒的シェアを持ち、


2012年に、なんと!!

『1兆元(約16.1兆円)』を突破しました。


16兆円という数字は、、

中国の小売り総額の『約5%』に相当します。


そんな大規模の電子商取引を、


タオバオドットコムは、

1社でまかなっているのです♪

規模がすさまじいですね!!


世界のネット通販会社との比較をしてみましょう♪


2012年 取扱高  前年比

Taobao.com
    16.1兆円 +64%


イーベイ 7.5兆円 +10%
アマゾン 6.1兆円 +27%
楽天   1.4兆円


圧倒的な!!世界1位でありつつ、

その成長率もピカイチですね〜♪


また、下記の通り、

タオバオは、利益もしっかりと確保しております♪

Taobao.com

取扱高 16.1兆円 +64%
純利益 1376億円 2.8倍


今後は、商品配送網の整備に、

1兆4000億円もの大金を投資する!!計画です。

アリババ集団をもっともっと!!分析していきましょう♪



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   アリババ集団  楽天

設立  1999年  1997年
運営   タオバオ  楽天市場
会員数   5億人  8000万人
出店数 700万店  4万1000店
取扱高  15兆円  1兆2000億円



楽天との比較ですが、

正直、中国のインターネット市場は、

比較にならないほど、巨大で、

まだまだ、成長ポテンシャルがありますね♪


また、つい先日、

2013年11月11日に大規模セールを行った結果

通販サイト取扱高が、

たった一日で、、『5600億円』になった。

 とのことです♪


楽天の『半年分』の取扱高を、

たった一日で、たたき出したのですっ!!



さて、アリババの歴史をみてみましょう。


創業者は、ジャック・マー(馬雲)

日本ソフトバンクの取締役を兼務しております。


・1999年 アリババ設立

資本金50万元で、

アリババ・ドットコムの運営開始


・2000年

ソフトバンクが、

アリババに『20億円』を出資して、

『35%の株式』を取得♪


・2003年

タオバオ・ドットコム開始

イーベイと中国で競争しつつシェアを獲得♪


恐ろしい成長ポテンシャルを残す、

アリババ集団ですが、

今後、注目される!!のが、


アメリカへの上場計画です♪

2014年に上場される!!

 という予測がされておりますが、


株式市場としては、

香港市場での上場を取りやめて、、

NASDAQかNYSEへの上場!!

 を検討中とのことです♪


市場では、

アリババ集団の企業価値は、

なんと!!

『1000億ドル〜1900億ドル』とも!!

(10兆円〜20兆円)

 評価されており、


時価総額は、

フェイスブックを超えて!!

グーグルとアマゾンに次ぐ、

『インターネット企業3位』となる!!

 ことが予想されているのです♪


おそらく、2014年の新規上場において、

最も注目される案件ではないでしょうか??


東証市場トップの時価総額は、

トヨタの『21兆円』ですが、

トヨタに匹敵する時価総額で上場するかもしれません♪

また、

ソフトバンクの時価総額は、『9兆円』です♪


流通額と時価総額♪

イーベイ 7.5兆円 6.7兆円
アマゾン 6.1兆円 16.4兆円
楽天   1.4兆円 1.8兆円

アリババ集団 16兆円  ???兆円


アマゾンの時価総額は、流通額の『3倍』ですが、

イーベイと、楽天は、流通額と時価総額がほぼ同じです♪


これを参考にすると、

アリババ集団の流通額は、16兆円ですから、


時価総額は、

 → 『20兆円』でもおかしくありません!!


タオバオドットコム

取扱高 16兆円 +64%
純利益 1376億円 2.8倍

純利益でみると、、

20兆円だと、、

『PER=145倍』となります。


さすがに、

PER100倍以上は、割高かもしれませんね。。笑


でも、アリババ集団は、

まだまだ成長中!!の企業で、

中国イーコマース市場の『8割を独占!!』
していますから、

PER100倍以上の価値がつくかもしれませんね!!


さて、ここでさらに!!注目したいのは。。

ソフトバンクの持ち株分です♪


ソフトバンクは、

アリババの株式『37%』を保有しております♪


新規上場により、新株を発行しますから、、

たとえば、

持ち株比率が30%に低下したとしても、、


20兆円 × 30% = 『6兆円』


ソフトバンクが保有する♪

アリババ集団の持ち株価値は、、

 → 『6兆円』にもなるのです!!


現在、ソフトバンク株の時価総額は『9兆円』ですから、

ソフトバンクの価値の半分以上は、

 → アリババ株だけで元が取れるのです♪


ちなみに、

ソフトバンクは、

ヤフージャパンの『36%』の株式を保有しております♪

ヤフージャパンの時価総額は、『2.6兆円』なので、


ヤフージャパンだけでも、

『約1兆円』の価値があります♪ 


なので、ソフトバンクから、

アリババ集団とヤフージャパンの株式価値をマイナスすると、、


9兆円 − 6兆円 − 1兆円 = 2兆円


『2兆円』が残ります♪


少し乱暴ですが、、笑

簡略化すると、

この『2兆円』が、

ソフトバンクの日本国内の携帯電話事業分となります。


ソフトバンクは、

日本国内の携帯電話ビジネスだけで、

『年間7000億円』の営業利益を稼ぎますから、


時価総額評価が、もし『2兆円』だったら、割安ですよね♪


ライバルの時価総額をみると、

NTTドコモ 7兆円
KDDI   5兆円


 ですから、

やっぱり、『2兆円』は割安にみえます♪


なので、ソフトバンク株は、

・ここ1年間で、株価が『約3倍』

 も上がっておりますが、


現在のソフトバンクの『9兆円』という時価総額は、

まだまだ、割安かもしれません♪


それにしても!!

孫さんの投資力は、すごいですね♪


2000年に投資した、『20億円』が、、

 → 来年『6兆円』になるのですから♪


孫さんは、アリババに投資した際に、

アリババの創業者、ジャック・マー(馬雲)に、

「サポートはするが、口は出さない。

 あとは好きにやってくれ!!」

 と、言ったそうです♪


孫さんは、器の大きなオトコですね〜〜♪笑


とにかく、

2014年のアリババのIPOが楽しみですね!!


アリババ集団の時価総額がいくらになるのか??


まだわかりませんから、

上記は、たとえばの計算でありますが、笑


アリババの株式だけで、、

ソフトバンクの時価総額の半分以上!!

 を占めてしまうかもしれません♪


2014年、アリババ上場のニュースで、

ソフトバンク株が急騰する!!

可能性がありそうです♪


そうなると、、

ソフトバンク株、株価の上昇は、

まだまだこれから!!かもしれません♪笑


個人投資家のみなさま。

ソフトバンク株急騰!!の準備をしていきましょう♪笑


孫さんのいうように、

ソフトバンクが、日本で1番の時価総額になる日も、

近いかもしれませんね♪



おっさんは、ソフトバンクを応援していきますっ!!




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おっさんは、

「打倒!金持ち父さん」を通じて、、

微力ながら、、早、6年にわたって!!


力の限り全力で!! 情報発信してまいりました♪



『日本人総投資家プロジェクト』は、その集大成です!!

どうか、

お読み頂き♪

そして、投資を通じでご参加頂き♪

さらに!!

・ご友人
・ご家族

 といった、身近な人へご紹介頂き♪

行動にうつしていこうではありませんか!!


We can change our Japan!!

日本の繁栄をもう一度!!



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