2013年11月10日

ドンキホーテ(7532)徹底投資分析 〜高収益のビジネスモデルで24期増収増益!訪日外国人の半分が来店する♪最強の東京オリンピック銘柄〜



日本株の優良株!!

今回は、

24期連続!!で、

増収増益を達成している♪



ドンキホーテ(7532)を取り上げます!!


先日のブログで取り上げた通り、

日本では、

外国人観光客が増えてきており、


日本政府観光局は、

2020年の東京オリンピックに2000万人。

2030年には、年間3000万人を目指しており、

今後、観光立国日本を目指しております♪


円安、
LCC(格安航空会社)の拡大、
ASEAN諸国の観光ビザの緩和、

などなどの追い風を受け、

外国人観光客が増加していく中、


ドンキホーテ(7532)は、

外国人観光客を取り込んでおります♪


日中、観光施設やテーマパークなどを訪れ、日本を満喫する外国人が、

深夜に安心して楽しめる場所がない。。

ドンキホーテは、そこに目をつけて、

観光客を引き付けに成功しました♪

現在、展開する257店での外国人観光客の来店数は、

年間延べ『400万人』

なんと!!

訪日観光客の2人に1人!!

 が訪れているのです。

5年前の40万人から10倍に拡大しております!

ドンキホーテは、どんな布石を打った来たのでしょうか?

詳しくは♪ → 『ドンキホーテは東京オリンピック銘柄♪


ドンキホーテは、

外国人観光客への優れたマーケティング戦略を有しており、

ドンキが一足先に♪


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外国人観光客に『おもてなし』をしていたのです。笑


・深夜営業
・すべてがそろう品揃え
・安い商品
・優れたマーケティング戦略
・観光業界を取り込んで観光地として宣伝してもらう♪

 という、ドンキホーテの戦略は、

おみごと!!です♪

ドンキホーテは、隠れた東京オリンピック銘柄なんですね!!


おっさんも、

これまでドンキホーテを侮っておりました。。汗


深夜営業を行っている、

上記のような外国人観光客戦略を打っていることは、

経営戦略として卓越しておりますし、

事業の強みを活かしていると思います♪


たくさんの外国人観光客が、

ドンキホーテに訪れるのであれば、

今後、ドンキホーテから、日本観光を紹介する!など、


日本の観光業の主要スポットとして、

輝くことができるかもしれませんね!



さらに!長く続く不景気の中、

・24期連続!増収増益♪


 という事実は、素晴らしい!!と思います。


しかも、事業環境が厳しい!!小売業で。。


しっかりとした経営戦略なしに、達成は不可能でしょう。


さて、ドンキホーテの2013年6月期決算をみてみましょう♪

売上高 5684億円 +5%
営業利益 324億円 +10%
純利益 211億円  +6%

24期連続の増収増益と、過去最高益を更新しました♪

財務状況をみても、、

有利子負債は、
1310億円

利益剰余金は、
1232億円、

純利益
211億円ですから、

企業の体力として、過剰な負債は負っていないと思います♪


2011年11月に発表された、

2013年7〜9月期の第一四半期決算でも、

売上 1465億円 +4.4%
営業利益 101億円 +23%
純利益  64億円 +26.6%

と、かなり業績がいいです♪

前期と比較して、

売上総利益率も、+0.8%改善して、

4.4%となっております♪


ドンキホーテの営業利益率は、

 → 6.9%


この数字は、小売業としては、かなり高いです♪

ライバル他社と比較しても、、

セブンイレブングループの、
イトーヨーカ堂 0.7%
イオン九州   1.0%
ダイエー  −0.4%

 となっておりますから、

ドンキホーテが、

かなり健闘していることがわかります♪


やはり、

・商品の陳列が密集していること、

・24時間営業であること、

 などから、効率が高いのでしょうか?
 

このようにドンキホーテは、

ビジネスモデルとして、

高収益を保ちながら成長を続けております♪


海外の投資家らの評価が高く、

外国人株主比率は、64.6%とかなり高いですね♪


それでは、株価をみてみましょう。


株価 6310円
時価総額 4790億円
PER 22.5倍
PBR 2.8倍

配当利回り 0.54%
最低投資資金額 63万円

ROE 12.7%
ROA  5.5%


いかがでしょうか?

株価は、1年間で2倍!となっており、

PERも22倍で、割安♪

 とまではいいきれませんが、、


24期連続で増収増益♪

 という実績、

小売業として利益率の高いビジネスモデル♪

 を考えると、


投資適格!!

 と呼べる株価だと思います。



ただ、今後の消費増税による影響がどれほどあるのか??

現時点では、予想できませんね。

配当性向も、15%弱と、やや低いように感じます。


しかし、過去24年間の実績から、

優れたビジネスモデルを維持していることは、

間違いありません!
ので♪

優良企業であることは確かです!!


消費増税が控えるのは、どの会社も同じですから、

より優れたビジネスモデルを有する会社が、

逆境を乗り超えていくことでしょう♪


また、ドンキは、

海外進出に積極的で、ハワイ店も業績良好のようです。


ドンキホーテの今後に注目ですね!!



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おっさんは、

「打倒!金持ち父さん」を通じて、、

微力ながら、、早、6年にわたって!!


力の限り全力で!! 情報発信してまいりました♪



『日本人総投資家プロジェクト』は、その集大成です!!

どうか、

お読み頂き♪

そして、投資を通じでご参加頂き♪

さらに!!

・ご友人
・ご家族

 といった、身近な人へご紹介頂き♪

行動にうつしていこうではありませんか!!


We can change our Japan!!

日本の繁栄をもう一度!!



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