2010年03月24日

バフェットのポートフォリオ研究!! 〜暴落時に最高の収益を上げるためには♪〜



個人投資家の皆さま、こんにちわ♪


春が近づいておりますが、

調子はいかがでしょうか??


年度末ですから、、仕事が大変ですよね。。笑


さてさて!!


世界的に株価が、

徐々に戻ってきましたね〜〜♪


日経平均も、

 → 『10815円』まで回復してきており♪


年初来高値!!、 

 → 『11000円』突破♪

 も、近いかもしれませんねっ!!


さて、今回は!!


おっさんが尊敬する、

世界最高の投資家、

 → ウォーレン・バフェット


 のポートフォリオ研究です♪



※PR.21世紀は、中国の時代!!
〜夢に向かって!『国際分散投資』を始めましょう♪〜

ついに!!中国株投資でも、、
 → 『特定口座対応♪』の時代が到来!!
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 → 伝統の『内藤証券』が絶対オススメ♪






さて、先日、オススメしました、


バフェット唯一の!!伝記、

 → 『スノー・ボール』ですが、



おっさんも、

もう少しで!!読破できそうです♪


バフェットが、

どのような??軌跡をたどって、

 → 世界一の大富豪にまで上り詰めたのか??


すべてが詳細に、書き上げられておりますから、

 → 読破には、かなりの時間を要します。。泣


何せ、

バフェットがこれまでに、積み重ねてきた、

・一つ一つの投資案件

 を詳細に!!取り上げておりますからね。。


バフェットの投資における、

意思決定の『裏』
を読むことができるので、


 → とっても、勉強になります♪


また、アメリカ経済発展の歴史についても、

勉強になりますね♪


・経済発展の時代がどのように変化してきたのか??


じっくりと、感じることができるでしょう♪


この本は、時代の流行などは、、

 → 全く、関係ない!!

 ですから、

・陳腐化しない知識・知恵として、

一生、役に立つ!!本だと思いますので、



引き続き、オススメです♪

『バフェット最初で最後の伝記♪ スノー・ボール』



さて!!それでは、

現在のバフェットの投資ポートフォリオをみてみましょう♪


・時価総額=約10兆円


・コカコーラ 8.2%
 → おっさんの持ち株♪
・ウェルズ・ファーゴ 6.5%
・アメリカン・エキスプレス 4.4%
・P&G 3.6%
 → おっさんの持ち株♪
・クラフト・フーズ 2.5%
・ポスコ 1.5%
・ウォルマート 1.5%
・BYD 1.4%
・コノコフィリップス 1.4%
・J&J 1.3%
 → おっさんの持ち株♪
・その他の株式 11.0%
・ゴールドマン優先株 3.6%
・GE優先株 2.2%
・ダウ・ケミカル優先株 2.2%
・不動産融資担保証券 1.6%
・海外政府債 8.4%
・米地方債 2.8%
・米国債 1.7%
・現預金 20.0%



いかがでしょうか??


・ブランド力抜群!!

 の優良企業ばかりですよね??


なんだ、意外と簡単な♪

ポートフォリオじゃないか??



 と、感じられる方がほとんどだと思います。


しかし!!

・ウォーレンバフェットの凄いところは、


これらの超優良企業を、いずれも、

 → 『安い時』に投資している!!


 ということです。


正直、これが一番!!

難しいことではないでしょうか??


今回の世界金融危機時にも、


・バフェットは、2〜3兆円規模で一気に!!

 → 投資をしているのです♪


他の投資家が不安におぼれて、、

身動きが全く取れない時にです。。



また、アメリカンエキスプレスなどは、

・企業不祥事による経営危機の時に、

 → アメックスのブランド力は、今後も変わらない!!

 という視点で、


周りの投資家が投売りしている時に、

 → ガツンと!!投資しているのです♪


・皆が売っている時に、投資する!!

・市場が暴落した時に、投資する!!


これは、なかなかできることではないですよね??


当然、バフェットは、

卓越した、企業分析能力を持つことから、


・企業価値を徹底的に!!評価

 した上で投資している!!ので、

本人としては、

あんまり不安なことではないのかもしれませんね。笑


しかし!!

・暴落時に、ガツンと投資する!!

 ためには、


もう一つ、必要不可欠なファクターがあるのです♪


個人投資家の皆さま、

もう一度♪

・上記のバフェットポートフォリオ

 をご覧になって下さい♪



お気づきの投資家の方も多いでしょうか??


そう、バフェットは、

・現預金 『20.0%』

 と、

現金のポジションを20%も!!

持っているのです♪


投資効率を上げるために、

・常に、フル!!インベストメント

 していたら、、

・暴落時は、含み損ばかりで、、、


いざという時に、

 → ガツンと!!投資できませんもんねっ!!


でも、これって、

なかなか難しいことだと思います。。


何故ならば、、

・株式投資をしていると、、

 → ついつい、欲しい企業が出てきてしまい、、



余裕資金ができ次第、

次々に投資してしまいますよね??笑

(まあ、それが株式投資の楽しみなのですが♪)


でも!!

バフェットクラスの投資収益を上げるには、、

 → 現金のポジションを守ること!!


 が必要なのかもしれません♪


誘惑に負けないことが、大切なのですね♪笑


『現金のポジション』について、


バフェットは、以下のように語っております♪



・借金をして、投資をしない!!

財務で、『最上級の強さ』

 を維持する!!ために、


バークシャーは、

『法外な代償』を支払っている。

我々が通常、手元に保有している、

 → 『200億ドル超』の現金は、


現状、

スズメの涙ほどの収益しか生まないからです。。

しかし、そのおかげで♪

枕を高くして眠れます。

財務基盤の安全性は、他の何者にも代えられないのです。

 と。


いやいや、勉強になりますね♪


個人投資家の皆さま、

2009年度も、お疲れ様でした♪



これからも、お互い、

・バフェット目指して!!

 とは、言いませんが、、笑

・経済的自由を目指して!!

お互い頑張っていきましょう♪

2010年度も、どうかよろしくお願いしま〜〜す♪




おっさんのオススメ 
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おっさんは、

「打倒!金持ち父さん」を通じて、、

微力ながら、、早、6年にわたって!!


力の限り全力で!! 情報発信してまいりました♪



『日本人総投資家プロジェクト』は、その集大成です!!

どうか、

お読み頂き♪

そして、投資を通じでご参加頂き♪

さらに!!

・ご友人
・ご家族

 といった、身近な人へご紹介頂き♪

行動にうつしていこうではありませんか!!


We can change our Japan!!

日本の繁栄をもう一度!!






datou68 at 19:47│TrackBack(0) このエントリーをはてなブックマークに追加 Clip to Evernote 優良投資情報 

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