2008年11月08日

REIT(不動産投資信託)が世界的に『超!割安♪』 〜高利回り&中長期投資のチャンス!!〜




アメリカ発!!の世界金融危機を引き金に、、

世界中の不動産投資信託(REIT)が冷え込んでます。。


日本や、欧州、

オーストラリアなどの世界各地のREIT指数は、


米サブプライム、住宅ローン問題が、

表面化した、、

昨年8月以降の下落率が、なんと、、

 → 『60%以上!!』に達しました。。


世界のREIT指数の下落率
(2007年8月末〜2008年10月末)


・アメリカ   −66%
・イギリス   −77%
・豪州     −78%
・日本     −65%



市場から集めた資金で、

 → 賃貸不動産へ投資する!!



『REIT(不動産投資信託)』は、

1960年にアメリカで誕生!!


現在では、20カ国に市場があります。


世界的な『カネ余り♪』を背景として、


これまで、『銀行融資』が主体であった、、


不動産市場へ!!

 → 『投資マネー』を呼び込む!!ことに成功したのです♪


REIT市場は、拡大傾向にあり、

結果、

2007年春には、

世界のREIT市場の時価総額は、

 → 『100兆円近く』まで!!拡大したのです。


それが今や!!


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世界のREIT時価総額は、

 → 『30兆円前後』に急減しました。。


米住宅ローン問題を機に!!

世界中で、、

不動産価格の先行き不安感が増した上、


金融市場の混乱で、

国債など、

『比較的安全な資産』に投資資金が逃避したためです、、



その上、REITは、

・流動性が高い分、

 → 『換金売り』が出やすい!という面もありました。



さて!!


上記の、

2007年8月末〜2008年10月末のREIT指数の下落率をみると、



サブプライム震源地!!のアメリカREITと、、

日本REITの下げ幅が、『同じ!!』

 というのも、注目ですよね??



日本とアメリカの『不動産価格』を比較すると、


米S&Pケース・シラー住宅価格指数が、

 → 前年同期比、『−17.5%』であったのに対し、


日本の基準地価は、全国の住宅地で、

 → 『−1.2%』の下落に留まります。。


 にもかかわらず!!


日本のREIT指数が同じぐらい下げている。。

 のには、


 → 投資家層が薄く、相場を立て直す力が弱い。。


 という、、

悲しい面が原因として、挙げられます。


個人投資家によるREIT保有比率は、


・アメリカ 5割
・日本   3割

 と、

残念ながら日本では、、


安値を拾う!!個人投資家の層が薄い。。

 のです。


よって!!


これまで、日本市場を牽引!!していた、

海外投資家が『売り!』に回り、、

そして、

国内機関投資家が『損切り!!』で追随すると、、


日本のREIT市場では、途端に!!


 → 『買い手不在。。』


 に陥ってしまうのです。。


以上が、

日本のREIT市場が『割安な♪』理由です。


日本の不動産価格が、、それほど、


 → 下落していない!!


 にもかかわらず、、


『65%』も!!

REIT指数が下落している
のです。。


当然、この状況は、

 → 中長期投資の大きなチャンス♪


 になりますよね??


それでは!!

現在のREIT市場のファンダメンタルズを見てみましょう♪


現在のREIT市場の時価総額と配当利回り

日本      2.3兆円  8.25%
アメリカ    15.8兆円 7.79%
オーストラリア 3.3兆円  9.81%
英国      2,5兆円  5.92%


いかがでしょうか??


今!!

REITへ投資すれば、

 → 『高利回り♪』を受け取りながら、、


じっくりと♪中長期投資で、

 → REIT指数の『値上がり!』を待つことができるのです♪


これは、我々、個人投資家にとっては、

 → 大きなチャンスですよね!!



その内、

機関投資家も、REIT市場へ戻ってくるでしょうし、


REITへの投資が浸透していけば、、

 → 個人投資家のREIT保有率も上昇してくるでしょう♪


最後に!!

現在、日本のREIT市場では、


中小REITを中心として、

 → 銀行からの資金の『借換え』を拒否され、

 → REIT運営の資金繰りが悪化してしまう。。。



『不安』が蔓延しており、

 → REIT価格下落の大きな要因となっております。


現在、銀行は、

 → 不景気突入!!により、

 → 『貸し渋り』の状態。。


 にありますから、、、


『資金繰りの悪化』が心配されるような、


 → 中小REITには、投資しない方がいいでしょう。。


「そんなこといっても、、

  どのREITが安心かわからないよ〜〜」



 という方には、、


 → 『REITのETF』

 がオススメです♪


現在、

・野村アセット(1343)
・日興アセット(1345)


 が運営する、


不動産投資信託ETFが、

上場されております♪


・REITの『市場平均』を買ってしまえば、安心ですよね??


※不動産投資信託ETFへ投資するなら、、

 → 『マネックス証券』オススメです♪


REIT、、

高利回り&中長期投資のチャンス!! です♪



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おっさんは、

「打倒!金持ち父さん」を通じて、、

微力ながら、、早、6年にわたって!!


力の限り全力で!! 情報発信してまいりました♪



『日本人総投資家プロジェクト』は、その集大成です!!

どうか、

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そして、投資を通じでご参加頂き♪

さらに!!

・ご友人
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 といった、身近な人へご紹介頂き♪

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